财中社12月12日电天风证券发布半导体行业点评报告，报告指出2024年12月19日，火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将重磅开启，聚焦火山引擎在大模型开发、应用与落地方面的实践；包含从火山方舟平台背后的技术理念和原理，到豆包MarsCode、扣子等大模型应用如何拓展AI应用边界；此外，火山引擎也将和乐鑫及ToyCity发布AI+硬件智跃计划。

AI应用百花齐放，落地终端趋势已现。根据量子位智库统计的数据，截至24年10月，在国内现有的68款AI智能助手产品中，豆包历史累计下载量破亿，Kimi智能助手下载总量超过5700万。根据点点数据，2024年10月，ChatGPT、豆包和Kimi智能助手占全球苹果端AIAPP下载量的51%。硬件方面，字节2024年10月推出Ola Friend智能体耳机，基于豆包AI大模型，支持随时问答、英语陪练、旅行导游、音乐控制，以及情绪加油站等多项AI功能；此外，字节将玩具结合豆包做一个创新，基于大模型开发的情感陪伴玩偶，集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。

谷子经济结合SOC，AI+硬件应用场景辽阔。根据智能通信定位圈数据，特斯拉的机器人玩具是Optimus Gen2人形机器人的迷你复刻版，产品市场售价40美元，上线24小时内售罄。根据Transparency Market Research数据，截至2026年，全球智能玩具如电子宠物、机器人、智能火车套件等市场规模预计将增长到近700亿美元。

AI终端放量+技术升级，带动AISOC量价齐升。根据MarketsandMarkets，SoC市场规模受益AI和机器学习等需求，预计将从2024年的1384.6亿美元增长到2029年的2059.7亿美元，预计CAGR达到8.3%。以RayBan Meta为例，根据Wellsenn XR数据，RayBan Meta成本总计174美元，其中主板芯片成本约为99.1美元，成本占比超过一半；相较于前一代RayBan Stories主板芯片成本增加28.7%，随着技术创新的带动，主板芯片价值量有望持续增长。