近期存储市场陷入低谷
创始人
2024-12-24 18:03:48
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摩根士丹利证券报告指出,市场预期HBM将让DRAM供应吃紧,但预期落空,未来数季存储产业进入景气循环谷底。

估计从2024-2027年,特殊应用IC(ASIC) HBM整体潜在市场的年复合增长率为88%,高于GPU HBM的77%。

就金额来看,前者到2027年为280亿美元,低于后者的560亿美元。

HBM前景看好,但由于市场仍有其他变数,之前的乐观情绪已被焦虑取代,近期前景保持谨慎,也发现在HBM及标准型存储产品市场的竞争加剧。

存储厂商的EPS开始急速下滑,还要担心库存、关税及过度投资等问题。

另外,ASIC复苏更像是一场零和游戏,大致可以说是HBM市场内部的市场份额转移。

试图在HBM中挑选赢家,就像企图预测不可预测的事情。

投资人将不得不接受2024年的环境不会持续,2025年将是HBM的均值回归。

HBM关键客户的资格争夺战仍将持续,每家生产商都在努力抢市场份额,这代表在过度投资之后,最终会进入去化及闲置产能过剩期。

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