安本：DeepSeek的出现对中国科技股市场情绪产生积极影响
创始人
2025-02-08 03:01:20
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来源：智通财经网
安本(abrdn)大中华多元资产投资方案主管罗勋表示，目前，DeepSeek(深度求索)的发展轨迹更符合杰文斯悖论(Jevons Paradox)的乐观预期，即效率的提升反而会带来需求净增长。他称，在杰文斯悖论下，DeepSeek 的出现并未如预期般对人工智能(AI)供应链造成负面冲击，反而因效率提升而加速了 AI 的应用，甚至进一步巩固了 AI 作为投资主题的地位。
安本认为，相较于 AI 供应链中的硬件及能源环节，软件及应用环节蕴藏更大的投资机会。DeepSeek的突破性进展挑战了美国科技股的高估值溢价，因为美国将不再是唯一主导 AI 技术的国家，特别是DeepSeek 采用开源模式的背景下。这可能加剧美国大型科技股的下行风险，并引发资金向其他板块轮动。
考虑到美股估值、美国家庭财富与消费及经济增长之间的紧密联系，他称，美国科技股估值下调的风险可能撼动美国例外主义，以及令美股与存续期投资的回报转为负相关。另一方面，DeepSeek 的出现对中国科技股的市场情绪产生积极影响。安本观察到，部分中国科技巨头已具备构建与DeepSeek 相当的 AI 模型的能力，这对 MSCI 中国指数构成战术性利好因素，尤其是在目前估值偏低、资金配置较轻以及盈利周期回升的背景下。
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