昨天出了个大消息，苹果官宣了国内AI合作商，阿里大模型击败百度，成为苹果国行AI独家伙伴，联合开发AI功能。

不仅是阿里焕发第二春，众多外资投行也开始调整全球配置，转向重新看好中国资产的重估机会。

以DeepSeek全球热起爆点1月24日起计，截止2月12日盘中，中概互联ETF涨近15%，港股科技50涨近17%。

高盛预测，受DeepSeek效应的快速扩散，中概科技股的中长期价值将得到重估机会。大摩认为，受当前全球投资者持仓中国资产比例较轻，短期内将加速流入相关资产，MSCI中国指数今年有望上涨14%。

德银评价，DeepSeek不仅是中国人工智能领域的“斯普特尼克时刻”，更是中国的 “斯普特尼克时刻”。知名对冲基金经理大卫·泰珀放言“买入一切中国资产”，已经抢先动手：24Q4就全面加仓中概科网资产。个股重仓了京东、阿里、百度和拼多多，ETF大量买入中概互联ETF和iShares安硕中国大盘股。

据相关市场机构分析，综合对比涨幅、估值、交易热度、概念容量，相比2023年由ChatGPT起爆的“AI+”行情，本轮由DeepSeek在上行空间和走势韧劲上均更有想象力。

无论从“DeepSeek+”最容易利好重估的资产角度，还是资金操作便利性的角度，港市更能吸引大量外资“聪明钱”来投。如果只想“抄作业”跟随大佬脚步，聚焦当前最热的科网大厂，中概互联ETF（513220）是最快速精准的一揽子选择。

如果想均衡科网、“DeepSeek+行业（智驾、医药，机器人等）”、算力支持/算力基建，选择港股科技50ETF（159750）能更好地从产业链演绎的角度一键布局未来整体发展。

作者：指东道西

来源：金融界