2月12日上午，人形机器人概念股震荡拉升。截至上午收盘，美格智能涨停，实现“8连板”，杭齿前进、亿嘉和涨停，光莆股份涨超11%，盛通股份、上海电气等跟涨。

行业方面，有报道称，近日，特斯拉在其位于美国加州弗里蒙特的工厂更新了多个与Optimus人形机器人开发相关的招聘信息，涵盖制造工程师、生产经理、流程主管等关键职位。这一举措表明，特斯拉正在加速推进Optimus的量产进程。

Optimus是特斯拉开发的一款多功能人形机器人。根据此前特斯拉在社交媒体上发布的内容，Optimus已具备在工厂环境中的工作潜力，该产品未来还可能进入家庭服务、医疗护理等多个领域。

根据特斯拉的量产计划，2025年将生产1万台Optimus机器人，产能扩展至每月1000台；2026年每月产能将达到1万台，2027年进一步提升至每月10万台。

据东方财富Choice数据，去年三季报数据显示，A股市场47家人形机器人概念股中，有39家公司实现前三季度营收同比增长、26家公司归母净利润实现同比增长，而在去年同期，营收和归母净利润实现同比增长的公司仅为18家和25家。

中信建投认为，人形机器人是一种相对较新的服务机器人，相较于工业机器人，人形机器人具有更智能、更灵活、更多元等特点。在社会各界的赋能下，随着技术的升级及产业形态的发展，人形机器人有望渗透进入服务业、制造业等应用领域，市场潜力或将加速释放。

上海证券认为，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：Optimus的最新进展更新、人形机器人国内外厂商的成果发布等。

东吴证券表示，2025年被视为海外机器人量产的元年，预计海外机器人产量将突破1万台。2027—2028年，特斯拉的机器人销量预计将达到100万台，主要受益于TOC端市场的突破。随着大规模量产，供应链将逐渐转向中国厂商，特别是与特斯拉绑定的Tier1供应商将最为受益。