国君策略:看好机器人产业链7大相关受益环节(附股)
金融界
2023-11-05 11:40:37

原标题:国君策略:看好机器人产业链7大相关受益环节(附股)

作者:方奕/唐文卿/苏徽

【本报告导读】:2023年11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,关键技术攻关政策指引超预期,产业链发展蓝图确定性提升,看好相关产业链投资机遇。

摘要

▶政策引导再加强,人形机器人产业技术创新与发展有望提速。2023年11月2日,工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》,明确了产业发展目标和重点任务。具体来看,《指导意见》分别从三年和五年时间维度做出了战略规划;同时,在突破关键技术、培育重点产品、拓展场景应用、营造产业生态以及强化支撑能力等五个方面作出了重要部署。此次《指导意见》的核心思想体现在以通用人工智能技术突破为引领,在技术相对成熟的工业机器人基础之上,提升关键共性技术的供给能力。更重要的是,人形机器人产业的高速发展,有望赋能新型工业化,并有效支撑现代化产业体系的建设,实现科技强国的终极目标。

聚焦软件算法、运控等关键技术攻关,明确未来产业链发展方向。相较于2023年初发布的《“机器人”+行动方案》,此次《指导意见》在人形机器人“大脑”(感知交互)、“小脑”(运动控制)以及“肢体”(机械肢)等方面给予的详细指引远超市场预期。换言之,对于今后产业链发展方向和重点构建了清晰的战略蓝图。另外,《指导意见》还围绕特种服务、制造业、民生及重点领域提出了若干意见措施。一是加快人形机器人在特种环境应用,增强在复杂场景下的本体控制、快速移动和精确感知等能力;二是目光主要投向3C、汽车等制造业重点领域,使得人形机器人与制造业实现深度融合;三是拓展人形机器人在医疗、教育、消费等民生领域服务应用,同时在农业、物流等重点行业推动应用落地。

机器人产业已迈入技术引领阶段,产业生态链逐步趋于完善。1)多传感器融合(摄像头、激光雷达、毫米波雷达等)的 SLAM 技术逐渐成为趋势,有助于提升未知环境中服务机器人的感知和自主定位能力;2)运控核心部件国产化拐点有望出现,机器人产业的发展将促进核心部件快速成长:减速器、伺服系统、控制器等核心部件制造能力显著提升;3)语音交互技术已发展较为成熟,ChatGPT将人类反馈强化学习引入深度学习的方式为机器人更智能化、人性化发展提供了新思路;4)轻量化材料碳纤维的推广与普及,有助于提升机器人的使用效率、降低使用成本和赋予更多的使用功能。

投资建议:人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,下游应用前景广阔,更有望赋能新型工业化发展,因此看好以下机器人产业链相关受益环节:1)减速器,推荐:国茂股份/丰立智能;2)伺服系统,推荐:禾川科技/鸣志电器;3)控制器,推荐:华中数控;4)传感器,推荐:石头科技/巨星科技;5)机器视觉,推荐: 瑞芯微;6)语音交互,推荐:科大讯飞/歌尔股份;7)碳纤维,推荐:中复神鹰/光威复材。

风险提示:产业政策推进不及预期;下游终端需求不及预期;技术创新不及预期。

来源:券商研报精选

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