一、最新事件

主要逻辑：算力服务涨价；

驱动因素：事件驱动

汇纳科技：由于A100算力需求大幅增加，算力资源紧张，即日起所有A100算力服务收费拟上调100%。
《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》提出，到2025年，广东智能算力规模实现全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一步拓展，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家，将广东打造成为国家通用人工智能产业创新引领地，构建全国智能算力枢纽中心、粤港澳大湾区数据特区、场景应用全国示范高地，形成“算力互联、算法开源、数据融合、应用涌现”的良好发展格局。

2、先进封装

主要逻辑：先进封装扩产能；

驱动因素：事件驱动

根据 UDN 新闻报道，台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能，计划明年月产 35000 片晶圆，比原定翻倍目标再增加 20%。
根据Yole，全球整体封装市场规模将由2022年的950亿美元增长至2028年的1361亿美元，受AI、HPC、HBM等应用驱动，先进封装市场规模的占比由2022年的47%（443亿美元）提升至2028年的58%（786亿美元）

3、充电桩

主要逻辑：全面电动化试点带动充电桩建设；

驱动因素：事件驱动

2023年11月13日，工业和信息化部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。经研究，确定北京等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。
信达证券认为试点政策有望加速充电基础设施建设，最终提升新能源渗透率。推荐充电桩相关企业通合科技、盛弘股份，关注绿能慧充、万马股份、特锐德等。

4、券商

主要逻辑：周二券商股盘中异动；

驱动因素：事件驱动

周二中金公司一度涨停，中国银河冲击涨停，券商分析称，公司层面已经辟谣重组传闻。股票上涨在基本面维度较难找到合理解释。从资金面来讲，我们理解还是有传言在类比南北车事件，2014年9月南北车相继辟谣合并事宜，但年底公告并购，且在2013年时中国北车副总经理刘化龙前往中国南车担任总裁，有人会拿当前银河中金高管变动去类比。【中国基金报】

5、手机产业链

主要逻辑：华为、小米销量大增；

驱动因素：事件驱动

Counterpoint Research的数据显示，今年10月份，中国市场的智能手机销量与去年同期相比增长11%。华为和小米引领了这一市场的复苏，其中华为同比增长83%，小米增长30%左右。

6、外贸

主要逻辑：中美会晤、外汇局发文；

驱动因素：政策驱动

当地时间11月14日下午，国家主席习近平乘专机抵达美国旧金山。
11月13日，国家外汇管理局发布专栏文章《持续深化跨境贸易外汇便利化改革》。文章指出，将进一步推动跨境贸易外汇便利化改革。积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展。

二、其他热点

1、数据要素

主要逻辑：数据要素顶层设计即将出炉；

驱动因素：政策驱动

国家数据局局长刘烈宏11月10日出席北京数据基础制度先行区启动会并讲话时表示，要探索数据“三权”分置落地，让数据放心“供”出来；培育多层次数据流通交易体系，让更多数据“活”起来；推动数据基础设施建设，让数据安全“动”起来。据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。
近期衡阳市公共资源交易中心网站出（转）让公告挂牌《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》，官方以资产的形式出让衡阳市政务数据资源（含衡阳群众APP）和智慧城市特许经营权，标的底价为18.02亿元。
本次衡阳案例叠加2024年1月即将生效的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，我们认为类似的案例有望在更多地区复制，数据资产化进一步推进，数据要素市场将进入快速导入期。【国泰君安：《公共数据特许经营权开启数据要素新商业模式》】

图片来源：华西证券

2、华为鸿蒙

主要逻辑：鸿蒙与安卓不再兼容；

驱动因素：事件驱动

近期，多家互联网公司发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。报道指出，不少平台正在计划推出鸿蒙版App。一位在线服务公司的产品经理表示，“目前App的安卓版本与鸿蒙不兼容，鸿蒙App已经在开发中了。”

3、卫星互联网

主要逻辑：星舰即将再次发射、大众消费型卫星终端的综合使用；

驱动因素：事件驱动

目前中国电信正与OPPO、vivo、荣耀等主流厂商合作，预计2024年一季度、二季度会有更多旗舰手机搭载卫星通信功能
太空探索技术公司10日晚在社交媒体平台上说，“星舰”准备“最早于11月17日发射”，目前在等待监管部门的最终批准。
11月10日，工业和信息化部信息通信管理局应急通信与互联互通处处长张牙在卫星移动通讯产业发展论坛表示，要加快卫星在应急通信领域的应用，特别是要加强小型应用卫星通信装备预制配备，推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端的综合使用，共同建强我国卫星通信保障能力.