晚报 | 11月30日主题前瞻
华尔街见闻
2023-11-30 02:30:25
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原标题:晚报 | 11月30日主题前瞻

明日主题前瞻

1、华为产业链 |据报道,11月29日,知名分析师郭明錤发文表示,玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后,将成为镜头产业的新关键趋势,其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元,受益于良率改善,量产后降至6–7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃,而非效能较差的晶圆级玻璃。

点评:手机镜头不断升级创新,玻塑混合成新趋势。而随着手机拍摄功能的不断升级,对高像素、大光圈的要求,使得镜片的数量仍在持续增加。然而,并不能只追求更多的镜片。由于手机实现的功能越来越丰富,机身越来越轻薄,留给手机镜头的空间也越来越有限。这使得手机镜头的各个零部件趋向微型化,这也催生了玻塑混合玻璃镜片的应用。玻塑混合镜头集合了玻璃和塑料镜片两者的优点,有望在 5G 时代成为手机镜头新流行。

2、人工智能大模型 |据报道,字节在海外上线了一款名为“ChitChop”的大模型产品,开发运营公司是POLIGON,字节旗下海外社交产品Helo同样有由该公司运营,目前已上线独立APP和网页版。据悉,ChitChop是一个人工智能助理工具,可以为用户提供多达200+的智能机器人服务,通过提供创造性灵感、提高工作效率等方式来服务用户的工作和生活。

点评:据测算,预计2023年全球人工智能大模型市场规模将达到210亿美元。根据近几年字节海外产品的表现看,旗下的音乐产品Resso、剪辑产品CapCut、生活社区产品Lemon8都取得了不错的成绩,甚至CapCut成为多个国家和地区的爆款产品。借助TikTok的宣传,ChitChop或将在海外AI市场有所突破。

3、储能 |11月29日,江苏首个共享式储能站在南通市如东县并网投运,这也是目前江苏容量最大的电化学储能站。“共享储能”打破了储能站与发电站“1对1”的传统对应关系,转向“1对N”关系,新能源企业可通过租赁储能站来满足自身供能需求,无需自主建设储能电站。

据统计,今年前三季度,我国储能电池累计出货量为157.2吉瓦时,占全球出货量的90%以上。钠离子电池、液流电池等新技术加速落地,推动储能产业不断迭代发展,我国储能产业技术多元化生态初步形成

中信证券认为,我国可再生能源装机容量已在今年6月历史性超越煤电。考虑到近期新型储能成本端持续降低,为容量电价进一步实施扫除经济性障碍,新型储能有望盈利向好。看好新型储能运营商、储能EPC及系统集成商、储能元组件及温控等投资主线。

4、华为产业链 |据报道,11月28日华为技术有限公司申请的“投影装置、车灯及交通工具”专利获授权。摘要显示,该申请提供了一种投影装置,可应用于车灯、投影仪、抬头显示装置等设备中,起到投影或照明作用。该申请的投影装置可以实现多种光形的搭配,成本低、尺寸小、效率高。值得一提的是,AITO旗舰SUV车型问界M9就搭载了华为百万像素智慧大灯,其功能和此次申请的专利有些相似之处。

点评:汽车智能化电动化背景下,车灯作为视觉件有望成为车辆数据流输出端的核心载体,实现从“照明”到“表达”的功能升级。矩阵大灯和DLP会成为行业新的趋势,基于DLP方案的车灯具备可编程性,实现更好的交互效果,长期看有望成为主流方案,智能大灯提升行车安全性的同时有望打开行业第二成长空间。国联证券预计,2024年矩阵LED+ADB+DLP合计规模为198亿元,2027年望快速增长至510亿元,2024-2027年复合增速达37%。

5、Wifi |据行业网站消息,WiFi 7明年将进入商用阶段,上游砷化镓磊晶厂已感受拉货动能,来自IC设计、晶圆代工、IDM厂订单,迎来久违景气暖流。检测厂耕兴指出,从路由器、智能型手机、新世代笔电皆开始搭载Wi-Fi 7芯片或无线模组,确立Wi-Fi7成为2024年网通主流地位;射频IC厂立积Wi-Fi 7平台通过多数客户认证。

点评:近年来,伴随着5G等通讯技术的发展,WiFi 6各种新型技术无法充分满足下游应用如VR/AR、8K视频、云计算、远程办公等所需求的更高吞吐量与更低时延,因此WiFi 7应势而生。WiFi 7具有更快的传输速率以及更多的频段,理论速度比WiFi 6快4.8倍,比WiFi 5快13倍,能提供用户超低延迟、超大频宽的上网体验,被视为实现智能家庭应用与AR/VR等应用的关键无线通讯技术。

6、传感器 | 据悉,三星表示已向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%。CIS是目前使用最为主流的图像传感器,可捕捉光子并转换为电信号,是CMOS摄像模组实现成像的核心元件。近几年,国产CIS厂商的技术实力也已追上了索尼、三星这些国际大厂,市场份额不断扩大。CIS在半导体领域国产化程度较高,据Gartner预测,CIS为当前第一批国产厂商全球市占率超过10%的品类。

点评:通过前期行业暴力降价去库存,当前CIS库存已经回归到正常水位,加之,海力士计划退出传感器领域或进一步缓解供给压力。此外,全球手机市场景气持续回升亦将推动需求回暖,综合来看,CIS有望迎来新一轮涨价周期,产业链有望受益。

宏观、行业新闻

1、习近平总书记在上海市考察调研。(央视新闻)

2、经合组织上调2023年中国经济增长预期至5.2%。

3、上海印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》的通知。

4、据猫眼专业版数据,截至11月29日15时24分,2023年贺岁档(11月24-12月31日)总票房(含预售)破5亿。

5、国内首个自主可控的农业开源鸿蒙操作系统发布。

6、《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书(2023年)》发布。

7、为深入推进“5G+工业互联网”创新发展,工业和信息化部办公厅印发《2023年5G工厂名录》。

8、28个项目集中签约,2023中国(徐州)第七届人工智能大会举办。

9、浙江将于近期印发四个电力市场化相关政策文件。

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