原标题：市场热点：斯坦福机器人；英伟达发新品；光伏储能；汽车芯片；业绩预增

1、机器人

主要逻辑：斯坦福炒菜机器人火爆全网；

驱动因素：事件驱动

• 1月4日，斯坦福华人团队的炒菜机器人Mobile ALOHA火爆全网。Mobile ALOHA不仅可以自主操作，还可以支持全身远程操控。Mobile ALOHA系统利用监督行为克隆和共同训练方法模拟复杂的现实世界任务，价格上更为经济。Mobile ALOHA的研发突破，有望加速机器人商业化进程。
• Mobile ALOHA 整套系统在价格上更为经济，总价不到 32000 美元，包括机器人硬件、电源和计算设备、摄像头、传感器、组装和维护费用以及开源的软件部分。

图片来源：招商证券

2、光伏

主要逻辑：中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除；

驱动因素：政策驱动

• 彭博报道称，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。
• 2023年1-11月我国光伏新增装机163.9GW，同比增长149%；截至11月底我国光伏累计装机555.9GW。据不完全统计，2023年光伏组件累计招标294GW，同比+85%，其中12月国内新增招标约58.4GW，环比+236%，同比+99%，创下2023年月度新高。
• 中银国际：光伏需求潜力较大，产业链价格有望逐渐企稳，下游观望情绪有望消除，需求有望快速释放。建议优先布局业绩弹性较大的辅材、硅片、电池等环节，进入产业化前中期的前沿技术亦值得关注。

3、储能

主要逻辑：储能传言获澄清；

驱动因素：事件驱动

• 周一，储能板块盘中出现传言，“2024年五大六小电力集团停止锂电储能项目”，不过有券商已经澄清，该传言不实。

4、苹果MR

主要逻辑：苹果MR发售定档；

驱动因素：事件驱动

• 据苹果官网显示，苹果混合头显Vision Pro将于2月2日在美国上市，1月19日即可开始预定。据悉Vision Pro的起售价为3499美元，存储空间为256GB。

5、汽车芯片

主要逻辑：汽车芯片标准体系建设指南；

驱动因素：政策驱动

• 1月8日电，工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准，进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求。。

6、英伟达

主要逻辑：英伟达发布新品；

驱动因素：事件驱动

• 美东时间1月8日周一，英伟达宣布推出GeForce RTX 40 Super系列显卡，英伟达表示，它们可凭借超高性能的人工智能（AI）为游戏和创作注入强劲的动力，它们强化了最新游戏的性能，构成AI助力个人电脑（PC）的核心，是在PC上体验AI的终极方式。
• 同时英伟达宣布，多家电动汽车企业采用了英伟达的自动驾驶汽车硬件NVIDIA DRIVE。其中，理想汽车已选择采用英伟达的车载计算平台DRIVE Thor开发其下一代汽车，此外，长城汽车、极客和小米都采用了英伟达的智能汽车中央电脑DRIVE Orin助力他们各自的智能自动驾驶系统。
• 纳斯达克100指数涨超2%，创将近两个月最大单日涨幅，英伟达发布新品重燃AI热潮，股价收涨6.4%创收盘历史新高。

相关主题：AI PC；

7、业绩预增

主要逻辑：10家上市公司盘后披露2023年业绩预增或预盈公告；

驱动因素：事件驱动

8、新型城镇化

主要逻辑：深圳城中村改造；

驱动因素：政策驱动

• 1月4日，深圳市规划和自然资源局发布关于公开征求《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿），此次城中村改造总建筑面积约2.2亿平方米，占全市建筑总量比重超过40%。
• 《意见稿》与深圳现有城中村改造模式最大的变化是从一二级联动向一二级分离机制转变。尽管《实施意见》对改造对象、改造范围、项目工作流程、政策衔接等内容做了较详尽的规定，但对于前期服务商选择机制及退出时点、搬迁补偿标准和具体安置方式等均未在《实施意见》里明确，在实操层面，仍有较多细则需进一步完善。预计未来或将有一系列相应的配套政策出台，以助力深圳城中村改造项目顺利落地与实施。【中银国际】
• 城中村改造将是未来行业转型发展方向之一，对于调整核心城市供需关系有重大意义，或能释放一二线城市的优质土地资源，增加核心区域土地供应。不过城中村改造项目周期较长、资金需求较大、且需要协调多个利益主体的关系，预计未来参与方多为有较多城市更新经验的央企和地方国企。【中银国际】

9、民航

主要逻辑：2024年民航预期乐观；

驱动因素：事件驱动

• 1月8日，中国民航局表示，2024年，民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量等主要指标预计将整体超过疫情前水平，旅客同比增速有望达到两位数。随着我国签证政策不断优化调整和通关便利化水平持续提升，旅客出入境意愿有望进一步提升。

二、其他热点

• 【公告】避雷早知道：胡赛武装与多家船东达成红海航线协议；多只连板股提示风险
• 【公告】利好公告：南山铝业拟3-6亿元回购股份；ST大集实控人将发生变更
• 【折叠屏】供应链消息称华为对折叠机预出货量进行了增幅近三倍的积极调整（财联社）
• 【石油】隔夜美国原油收跌超4% 沙特阿美降价凸显出市场需求前景更加疲软
• 【航运】欧洲航运股普跌赫伯罗特收跌将近9% 该公司和马士基否认同胡塞武装达成红海安全通行协议
• 【物流】商务部：推动消费持续扩大 完善市场和流通体系
• 【AI】1月5日OpenAI宣布计划于2024年第2周推出“自定义GPT商店”

三、近期主线

1、消费电子

主要逻辑：国际消费电子展即将开幕；

驱动因素：事件驱动

• 1月9日，2024届“电子春晚”国际消费电子展（CES）将于美国拉斯维加斯开幕，届时会展出全球各类新型消费科技产品，业内预计今年将有更多的AI产品亮相。
• 2024年“电子春晚”CES前瞻：AI芯片巨头齐聚；AI PC融合之路；AI赋能生活；车载AIAgent或成主旋律；穿戴新式终端带来人机交互范式升级。

2、华为鸿蒙

主要逻辑：2024是原生鸿蒙的关键一年，相关生态圈有望持续受益；

驱动因素：事件驱动

• 近日余承东发布新年全员公开信表示，2024年是原生鸿蒙的关键一年，华为要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。
• 华为一季度即将面向开发者正式推出HarmonyOSNEXT开发者预览版，该版本或不再兼容安卓开放源代码项目，仅支持鸿蒙内核和系统的应用。
• 2023年华为开发者大会上，余承东表示，HarmonyOS自2019年问世以来，已成为发展最快操作系统，鸿蒙生态的设备数量超过7亿，有220万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来。
• 今年华为开发者大会上，华为发布鸿飞计划，将在未来三年内面向鸿蒙生态投入百亿元，为开发者及生态伙伴提供技术、现金支持，在全球市场共探新商业模式。
• TechInsights预测，（HarmonyOS）将在今年（2024 年）超越苹果 iOS，成为中国市场继谷歌安卓之后的第二大操作系统。随着HarmonyOS以及基于OpenHarmony的生态日渐丰富，相关生态圈有望持续受益。

3、固态电池

主要逻辑：QuantumScap固态电池测试超预期；

驱动因素：事件驱动

• 1月4日，大众汽车电池子公司Power Co表示QuantumScape的24层电池耐久性测试超出预期，结果显示QuantumScap固态电池实现1000多次充电循环，对于WLTP续航里程为500-600公里的电动汽车来说，这相当于总里程超过50万公里，且剩余容量超过 95%，测试结果超预期，产业化进展有望加速。