台积电洗牌中，新局势崭露头角
台积电的时代即将结束。这不是夸张，而是正在发生的事情。作为一家芯片代工巨头，台积电自2022年下半年以来一直在下降。
如今，ASML华为已经陆续宣布了新消息。
ASML正式交付了第一台NAEUV光刻机，但客户不是台积电，而是英特尔。2024年计划的10台NAEUV光刻机的生产能力，其中6台来自英特尔。
ASML一直优先考虑台积电的先进光刻机。仅EUV光刻机就带走了台积电产能的一半以上，因此台积电在EUV晶圆产能方面可以继续超越。
华为不仅商业上使用麒麟9000s、华为Nova12系列还采用了自主研发的麒麟8000和麒麟9000SL芯片，如鸿湖9000等芯片。
这意味着麒麟芯片将开始大规模上市，据预测到2024年将会有更多的麒麟芯片投入市场，而麒麟芯片之前一直由台积电代工，现在却转向国内生产。
随着华为等国内产业链的突破，华为的芯片订单将不再移交给台积电，其他国内制造商的芯片订单将尽可能在中国生产。
毕竟，中芯国际75%的芯片订单来自国内制造商。魏哲家亲自带领团队拜访国内重要客户。当然，目的是赢得更多的芯片订单。
因此，在ASML华为宣布新消息后，外媒称台积电时代即将结束。
首先，台积电的芯片制造技术处于世界较高地位。一方面，ASML优先供应先进的光刻机。然而，在新一代NAEUV光刻机中，ASML优先向英特尔发货，这将不可避免地影响台积电2nm芯片的进度。
在2nm芯片方面，台积电本身就落后了。三星在3nm芯片方面采用了更先进的GAA技术，但台积电宣布GAA技术将用于2nm芯片。
英特尔已经展示了2nm芯片的晶圆，并宣布将在2024年批量生产20A工艺的芯片，称高通公司和其他芯片巨头打算将芯片订单交给英特尔。
相比之下，台积电推迟了2nm芯片的批量生产，2024年试产，2025年批量生产。
其次，美国要求更先进的芯片在当地制造，70%的芯片在中国自给自足，这意味着移交给台积电的芯片订单将继续减少。
中国和美国都是芯片大国，结果可想而知。
因此，台积电不仅在全球范围内建厂，张忠谋明确不同意芯片自给自足，认为芯片制造应该交给台积电等代工厂。
问题在于，张忠谋不仅批评了美国芯片制造业的糟糕表现，还指出美国超过500亿美元的补贴无法建立起强大的芯片制造业。他认为要达到台积电的规模是不现实的。
张忠谋甚至公开支持美对中发动芯片战。说到底，中芯国际、华为等国内芯片产业链正在迅速崛起。
最后，对芯片的需求已经转向，成熟的工艺芯片已经成为一种甜点。魏哲家公开表示，新能源汽车为成熟的工艺芯片带来了巨大的机遇，这比智能手机更大。
台积电在成熟的工艺芯片方面面临着更多的竞争，自然导致台积电的优势消失。
更重要的是，中芯国际率先扩大了成熟工艺芯片的生产能力，连续投资超过1500亿元，建设了四家晶圆厂，芯片风险持续降低。
换句话说，ASML也证实了先进技术的产能过剩和成熟技术芯片的爆发。谁抓住成熟技术芯片的机会，自然可以快速起飞，但台积电却慢了一步。