【研报掘金】六部委发文助算力基建 相关产业链或受关注
机构指出，算力基建行动计划发布，算力硬件产业链有望迎来更强的政策支持，助力产业成长。华为是我国算力基础设施领域核心厂商，其产业链合作伙伴有望受益；我国其他算力硬件供应商也有望受益。
核心逻辑
1、工信部等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。根据工信部官网，10月8日，工信部等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，指出以构建现代化基础设施体系为目标，面向经济社会发展和国家重大战略需求，稳步提升算力综合供给能力，着力强化运力高效承载，不断完善存力灵活保障，持续增强算力赋能成效，全面推动算力绿色安全发展，为数字经济高质量发展注入新动能。
2、在算力、运载力、存储、应用四个方面提出了目标。（1）算力：到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。（2）运载力：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%。（3）存储：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。（4）应用：打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。
3、四项保障措施助力《行动计划》落地实施。首先，《行动计划》提出要加强各部门之间的协同联动，共同推动算力设施的高质量发展。其次，将加大金融支持力度，鼓励地方探索实施“科技产业金融一体化”专项和“补贷保”联动试点，推动符合条件的项目申报发行基础设施领域不动产投资信托基金，鼓励金融机构加大对绿色低碳算力基础设施的信贷支持力度。此外，还要充分发挥产业联盟和标准组织的组织领导作用，鼓励国内企业、研究机构、高校在算力方面积极拓展国际合作交流渠道。最后，将持续优化国内算力平台和数据采集机制，探索算网存资源的协同配置，有效推动产业链的技术创新和资源共享。
利好个股
海通证券认为，为此次6部门发文就算力基础设施的发展进行规划，从目标到举措都较为详细，覆盖了算力、存储、应用等各个环节，彰显了对于算力作为新兴基础设施的重视程度。目前算力发展有待进一步提升，此次发文强调算力的高质量发展，强调应用落地，并指出了算力和存储发展的方向。算力、存储到应用的整个产业链投资价值凸显。建议关注：浪潮信息、中科曙光、云赛智联、中国长城、拓维信息、神州数码、景嘉微、汇纳科技、易华录、中科创达。
平安证券指出，此次《行动计划》的发布，将推动我国算力基础设施的快速发展，算力作为数字经济时代的关键生产力，国家重视程度明显提高，2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业的成长空间，算力产业链推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、源杰科技、长光华芯，建议关注神州数码等。另外，《行动计划》还强调要提升国内存储产业链自主研发水平，推进先进存储技术的创新发展和部署应用，国内相关存储产业链迎来发展良机，推荐兆易创新，建议关注北京君正、澜起科技、江波龙、聚辰股份和东芯股份。
国海证券认为，算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步等具有重要意义。维持对计算机行业“推荐”评级。相关个股：1）计算：工业富联、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、神州数码、寒武纪、中国长城、海光信息等；2）网络：紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、深信服、迪普科技、普天科技、映翰通等；3）存储：紫光国微、江波龙、北京君正、兆易创新、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、普冉股份、朗科科技等；4）数据中心：奥飞数据、万国数据、光环新网、秦淮数据、数据港、宝信软件等；5）算力租赁：鸿博股份、中贝通信、恒润股份、汇纳科技、青云科技、莲花健康等。
本文内容精选自以下研报：
国海证券《计算机事件点评：算力“行动计划”发布，进一步提振行业景气》
平安证券《算力基础设施高质量发展行动计划发布，关注算力产业链投资机会》
海通证券《促进算力基础设施高质量发展，重视算力、存储到应用全产业链》
中信证券《六部委发文助算力基建，昇腾产业链加速发展》