AI时代呼啸而来，国产算力建设迫在眉睫！
据媒体报道，苹果取消了长达十年的电动汽车计划，许多从事汽车研发的员工将被调整至人工智能部门。科技巨头都在顺势而为“ALL IN AI”，AI时代呼啸而来。
去年以来，全球包括中国在内的各大科技巨头，都在疯狂的加码AI业务，算力作为AI发展的底座，需求呈指数级增长，也造就了英伟达股价一年多暴涨近7倍的奇迹。不过，随着Sora等大模型的发布，国内外AI发展差距正在扩大，叠加美国不断加码对中国算力的限制，算力国产化迫在眉睫！
有数据显示，预计2024年我国算力“产量”只占全球3%-5%，而据360创始人周鸿祎接受采访时表示，国内的所有人工智能公司加在一起可能有50万块GPU，而美国仅Meta一家已经有50万块GPU，明年可能会买百万块，微软应该也会按照百万级别去下订单。全国的算力存量总和不如美国一家公司。
强大的算力底座是国内参与AI竞赛的前提，如果说2023年算力上涨的逻辑是“算力先行”，那2024年算力上涨的核心逻辑就是“算力国产化”。
2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。
2月22日，中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。
央国企作为国内经济主要支柱企业，在人工智能新浪潮下，央国企聚集了重要的科技创新资源，有望发挥国家队的引领作用。在央国企带头下，未来国内智算中心建设布局有望提速，产业链有望持续受益。
那么智算中心产业链具体包含哪些环节？哪些环节受益弹性更大？各环节代表公司尤其是央国企公司有哪些？我们梳理了智算中心产业最新投资逻辑，整理了核心受益方向和代表公司，制作了专题《央企带头加速智算中心建设》，有需要的小伙伴，欢迎免费索取。