读研报心得：水晶光电微棱镜业务放量成长，AR赛道卡位优势显著
海泽钧
2024-03-17 13:21:34
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原标题：读研报心得：水晶光电微棱镜业务放量成长，AR赛道卡位优势显著

内容概述：

水晶光电作为国内光学行业的领军企业，专注于摄像头滤光片、薄膜光学面板、汽车电子及反光材料等领域。公司凭借在微棱镜、HUD和AR光波导等领域的深厚布局与技术优势，展现出了强劲的成长潜力。

  1. 微棱镜业务迎来突破：2023年随着苹果iPhone15系列搭载潜望式摄像头，其中的四重反射微棱镜技术受到市场瞩目，有望引领行业趋势。水晶光电作为大客户的主要微棱镜供应商，并且服务于安卓系厂商，随着潜望式摄像头搭载率的提升，公司将持续受益于这一市场需求增长。
  2. AR-HUD领域领军地位巩固：根据高工智能汽车数据，水晶光电在国内AR-HUD出货量位居第一，已在多款车型实现成功量产，是国内首家打入海外车企市场的本土Tier1厂商。预计至2025年，国内乘用车HUD渗透率将从2023年的9.8%提升至超过30%，尤其是AR-HUD市场空间巨大，公司依托其光学设计优势和技术竞争力，有望随行业快速发展而实现快速成长。
  3. AR光波导赛道抢占先机：AR眼镜被视为未来可能超越智能手机的重要计算平台，光波导作为关键技术部件面临挑战但机遇同样巨大。水晶光电在AR光波导技术储备方面已有十余年积淀，尤其在几何光波导领域具备明显卡位优势，有望成为元宇宙时代的核心供应商。
  4. 传统业务稳健发展：公司在滤光片、薄膜光学面板和反光材料三大传统业务板块均表现稳固。作为全球手机滤光片龙头，随着吸收反射式滤光片升级，该业务将持续稳定增长；薄膜光学面板受益于大客户需求推动，保持合理增速；子公司夜视丽在高端微棱镜类反光材料业务上打破壁垒，有望借国产替代之势实现稳定成长。

估值预测： 我们预估水晶光电2023年至2025年的每股收益分别为0.43元、0.58元、0.72元，对应市盈率分别为28.9倍、21.5倍和17.4倍。综合各项业务发展前景以及公司的竞争优势。

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