01 大盘
昨夜美股三大股指低开后反弹,纳斯达克中国金龙指数跌0.9%。截至收盘,道指涨 0.04%,纳指跌 0.25%,标普跌 0.01%。美国十年国债收益率涨 2.761%,收报4.838%,相较两年期国债收益率差-37个基点。恐慌指数VIX涨 3.89%,布伦特原油收涨 0.87%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月以来持续走低,昨日涨 0.17%,报1923.25美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日平收 0%,报106.19。
巴以冲突-巴勒斯坦与哈马斯方面称,以军空袭了加沙地带医院并致使逾500人死亡,以军称加沙医院袭击由杰哈德组织发动,该组织否认。俄罗斯要求安理会就此事召开紧急会议。约旦方面取消与拜登的多边会晤、据悉以寻求美国提供100亿美元的援助。哈马斯:以色列空袭加沙地带,击毙哈马斯高级武装指挥官艾曼·诺法尔。若以停止对加沙的袭击,愿释放所有人质;美国中央司令部司令库里拉(Kurilla)将军突访以色列,与以色列军方领导人举行会谈。库里拉将军表示,他此行的目的是确保以色列拥有自卫所需的一切,重点是避免巴以冲突升级。美国防部将约2000人的快速反应部队置于高度战备状态。以军:不会因拜登访以而推迟对加沙的地面进攻。
美国9月零售销售数据全面超出市场预期。日本央行据悉考虑提高2023和2024财年的通胀预期,受此消息影响,美元兑日元USD/JPY短线急挫近100点。美国5年期国债收益率日内上涨15个基点至4.87%,此前美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了94个对手方的1.082万亿美元,规模为2021年9月以来新低,当时为1.081万亿美元。美国众议院第一轮议长选举投票无果。
苏伊士运河将于明年1月15日起将过境费提高5%至15%。据俄罗斯央行:如果供应不足的情况进一步恶化,欧佩克+将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题。美联储-贴现利率会议纪要:克利夫兰联储的董事们曾在9月份寻求将贴现率上调25个基点、巴尔金:倾向维持利率不变,政策或受中东冲突影响、卡什卡利:通胀还是太高。
02 行业&个股
行业板块方面,除半导体、房地产、科技、公用事业和医疗分别收跌0.73%、0.52%、0.46%、0.27%和0.14%外,其他标普6大板块悉数收涨:工业、通讯、日常消费和金融均收涨0.48%以内,原料和能源分别收涨0.98%和1.04%。
概念板块方面,航空ETF涨0.31%,旅行服务板块涨0.41%,高端酒店万豪涨0.24%,爱彼迎涨0.42%,挪威邮轮涨1.2%。太阳能板块涨2.86%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.28%,巴菲特概念股NU跌0.25%。网络安全板块跌0.09%,SQ涨2.55%。
中概股多数收跌,KWEB跌1.35%,俄罗斯总统普京乘飞机抵达北京首都国际机场。普京总统将出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并参加相关活动。台积电跌 0.24%,台积电取消在中国台湾桃园的新芯片工厂计划。阿里跌 0.47%,拼多多跌 0.45%,京东跌 3.58%,百济神州跌 1.37%,理想跌 0.36%,理想汽车上周销量破1万辆,月内销售目前已达近1.8万辆。蔚来涨 0.12%,小鹏涨 0.2%,华住跌 2.31%,新东方跌 1.32%,瑞幸咖啡涨 2.26%,名创优品涨 1.31%,满帮涨 3.35%,亿航智能涨 3.59%,亚朵涨 1.92%。
大型科技股涨跌互现。苹果收跌0.88%,微软收跌 0.17%,微软旗下领英裁员668人,为今年第二轮裁员。谷歌收涨 0.36%,亚马逊跌 0.81%,英伟达跌 4.68%,拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。Meta涨 0.89%,特斯拉涨 0.37%。
WFC涨0.79%,JPM跌0.22%,富国银行和摩根大通在公布第三季度收益后,在美国投资级债券市场发债130亿美元。MRK涨0.03%,默沙东畅销药物Keytruda获FDA批准用于扩大肺癌治疗。JNJ跌0.91%,强生第三季度销售额213.5亿美元,预估210.5亿美元;第三季度调整后每股收益2.66美元,预估2.52美元。GS跌1.6%,高盛第三季度净利润录得18.82亿美元,低于预期。
03 每日焦点
1.累计提供服务超400万次 百度萝卜快跑成为全球最大自动驾驶出行服务商
10.17 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,未来的AI原生应用一定是多模态的,自动驾驶是视觉大模型重构物理世界的典型应用。目前,百度萝卜快跑已经是全球最大的自动驾驶出行服务商,累计提供了超过400万次服务。
滴滴自动驾驶货运成为独立公司,获超4.5亿元投资
10.17 经多方信源验证,滴滴自动驾驶货运业务「Kargo Bot」目前已成为独立运营公司——卡尔动力,并获得鄂尔多斯集团及其他机构的超4.5亿元投资。此外,滴滴自动驾驶创新业务负责人韦峻青转任为KargoBot CEO。
2.瑞幸董事长兼CEO郭谨一宣布:为感谢合作伙伴,账期将缩短为30天
10.17 据北京商报,瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一透露,目前瑞幸咖啡门店数已超过13,000家,客户数超1.7亿。预计今年年底,瑞幸咖啡门店数将突破15,000家。此外,郭谨一还宣布了一则消息:为感谢各位合作伙伴的支持,瑞幸决定自2024年起账期缩短为30天。此举将增进瑞幸与合作伙伴之间的互信共赢关系,打造良性的竞争环境,促进整体行业的规范化发展。
3.减肥药巨头又有新动作!13亿美元收购高血压药物Ocedurenone
10.16 当地时间周一,“减肥神药”生产商诺和诺德(NVO.US)宣布,同意以高达13亿美元的价格从KBP Biosciences手中收购一种高血压控制药物Ocedurenone,这是诺和诺德近期一系列交易的延续,以加强其药物产品线。这家丹麦制药商表示,Ocedurenone是一种口服药物,目前正处于III期临床试验,适用于心血管和肾脏疾病。
4.高盛大幅上调亿航智能(EH.US)目标价至30.5美元 有50%的上涨空间
10.16 高盛发布报告称,亿航智能(EH.US)于2023年10月13日获得了中国民航局颁发的EH216-S无人驾驶航空器系统型号合格证,具备了载人商业运营的资格。高盛预计亿航智能取证后,EH216-S的销售量和交付量将上升,支持第四季度和未来的营收增长。因此高盛将亿航智能的目标价上调30%至30.5美元,较10月13日收盘股价20.3美元有50%的上涨空间,并将亿航智能的评级从中性上调至买入。
5.平均减重29.2 kg!礼来公布重磅减肥药tirzepatide一项III期研究详细结果
10.15 礼来宣布在Nature Medicine杂志发表了III期SURMOUNT-3临床试验的详细结果,该试验评估了tirzepatide(替尔泊肽,每周一次的GIPR/GLP-1R双重激动剂)对肥胖或超重并伴有体重相关合并症(不包括2型糖尿病)的成人的治疗效果。研究达到主要终点,tirzepatide在72周的双盲治疗期间显示出优于安慰剂的优势。
高盛:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元
10.17 高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元,礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为,慢性体重管理市场正在经历一个拐点,未来将有稳健的增长空间和高峰机会,最终可能会产生一些有史以来销售额最高的药物。到2030年,全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元(今年年初的年销售额约为60亿美元)。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理,而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。分析师在肥胖症预测中排除了糖尿病患者。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率
(2)20:30 美国9月新屋开工总数年化
(3)20:30 美国9月营建许可总数
(4)24:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
(5)次日00:30 美联储威廉姆斯发表讲话
(6)次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
(7)次日03:15 美联储哈克就劳动力挑战发表讲话