美国芯片出口管制升级，万亿AI巨头回应！一度跌超7%
当地时间10月17日，美股三大股指收盘基本持平，其中，道指涨0.04%，标普指数跌0.01%，纳斯达克指数跌0.25%。
强劲的9月零售销售数据公布后，关于美联储年底前再次加息的预期升温，各期美债收益率全面攀升。里士满联储银行行长巴尔金（Thomas Barkin）表示，决策层“有时间”来研究是否可以按兵不动，还是需要进一步提高利率来推动通胀降至2%的目标水平。
美国零售意外强劲助燃加息预期
当地时间10月17日，美股三大股指涨跌不一。道指收涨13.11点，涨幅为0.04%，报33997.65点；纳指跌34.24点，跌幅为0.25%，报13533.75点；标普500指数跌0.43点，跌幅为0.01%，报4373.20点。
周二美国国债遭到抛售，各期国债收益率普遍攀升。2年期国债收益率上涨4.3个基点，升至5.139%。
5年期国债收益率大涨16.6个基点，突破了10月份的高点4.875%，并继续上涨至4.88%，续创2007年以来新高。
10年期国债收益率上涨14.1个基点，升至4.851%。30年期国债收益率上涨10个基点，至4.95%。
周二经济数据面，美国商务部报告称，美国9月零售销售环比增长0.7%，预期0.30%，前值0.60%。扣除汽车销售不计，美国9月核心零售销售环比增长0.6%，预期0.20%，前值0.60%。
美国9月零售销售7048.81亿美元，前值6975.57亿美元。9月核心零售销售5696.55亿美元，前值5640.27亿美元。
这份数据表明，尽管利率上升和对经济疲软的担忧依旧存在，但美国消费者在9月份表现出令人惊讶的强劲韧性，当月零售销售仍远高于预期。
上述数字没有依据通货膨胀因素进行调整，因此它们表明消费者的消费行为不仅跟上了、甚至还远远超过价格上涨的步伐。上周公布的消费者价格指数显示，美国9月份整体通胀率上升0.4%。
9月物价数据显示通胀顽固的情况下，消费需求的持续强劲有可能促使美联储在年底前再次加息。
美国9月制造业产值增长，受到消费品产出的拉动，表明制造业正在企稳。根据联储周二公布的数据，9月份制造业产值增长0.4%，8月数据修正后为下降0.1%。包括矿业和公用事业在内的整体工业产值增长0.3%。
美国住宅建筑商信心指数在10月份跌至九个月低点，进一步凸显房价上涨和抵押贷款利率飙升对住宅销售的拖累。全美住宅建筑商协会（NAHB）/富国银行的住宅建筑商信心指数本月下跌4点至40，为连续第三个月下滑。经济学家预测中值为44。
交易商还在关注本周多位美联储官员的言论。美联储将在11月议息会议前进入一段静默期。
费城联储行长哈克周一重申了他上周的言论，称只要经济数据不急转直下，美联储就可以维持指标利率不变。
里士满联储行长巴尔金在周二发表的讲话中表示，虽然通胀路径“尚不明确”，但“我们有时间来看看是否已经做得足够多，或者是否还有更多的工作要做”。巴尔金指出，9月份的整体年通胀率已经从去年6月份9.1%的峰值放缓至3.7%，“我们还没有达到目标，但正朝着正确的方向前进。如果现在改变通胀目标，将会损坏美联储的政策信誉。”巴尔金表示他支持FOMC在9月会议上放弃加息的决定，以便官员们能够收集更多信息。但由于数据不断显示出美国经济的韧性，包括今日早些时候公布的零售销售和工厂产出数据，加息并非不可能。此外，巴以冲突也有可能使能源价格持续走高，从而助长物价上涨。他表示，利率调整通过金融环境起作用。长期利率上升，这已经收紧了政策环境。依赖利率的挑战在于利率的波动性。
美联储周二公布的贴现率会议纪要显示，在12家地区联储银行中，有一家银行的董事在9月寻求上调贴现率，而其他联储银行则赞成维持贴现率不变。根据贴现率会议纪要，克利夫兰联储银行的董事会成员支持上调贴现率25个基点。
英伟达跌超4%
板块方面，标普500指数十一大板块七涨四跌。材料板块和能源板块分别以1.01%和0.98%的涨幅领涨，科技板块和房地产板块分别以0.77%和0.54%的跌幅领跌。
大型科技股涨少跌多。英伟达跌超4%，爱立信、博通跌超2%，奈飞、英特尔、AMD跌超1%，苹果、亚马逊、台积电、微软小幅下跌，甲骨文、波音、特斯拉、谷歌-A、Meta小幅上涨，高通涨超1%。
英伟达下跌4.68%，一度跌超7%，创下自去年12月底以来的最大单日跌幅。拜登政府周二更新了针对人工智能芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向特定国家出口先进的AI芯片。针对美国出口管制新规，英伟达回应称，“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持许多不同行业数千种应用的产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的影响。”
特斯拉上涨0.37%。特斯拉在美国召回近5.5万辆Model X汽车。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，特斯拉召回了54676辆2021-2023年间生产的Model X汽车，原因是车辆控制器可能无法检测到制动液过低，也不会显示警示灯。
博通下跌2.01%。据知情人士透露，中国正在审查博通（AVGO.US）以610亿美元收购威睿的交易。该消息涉及的威睿公司周二收跌7.7%，成交16.93亿美元，是周二美股成交额第20名。知情人士称，中国反垄断监管机构批准交易的时机现在似乎取决于宏观环境。虽然拟议的补救措施似乎没有问题，但中国监管机构可能需要更多时间来完成审查。
爱立信下跌2.94%。爱立信第三财季净销售额同比下滑5%，将推迟实现EBITA利润率的目标。
金融股多数上涨。美国合众银行涨超6%，纽约梅隆银行涨超3%，好事达保险、美国银行、摩根士丹利涨超2%，地区金融、美国运通、旅行者保险涨超1%，大都会人寿、第一资本金融、美国国际集团、哈特福德金融、富国银行、巴克莱、花旗集团、瑞穗金融、瑞银集团、维萨、万事达、贝莱德小幅上涨，嘉信理财、摩根大通、德意志银行小幅下跌，高盛跌超1%。
美国银行上涨2.33%。美国银行第三财季营收与盈利均超分析师预期，主要因利息营收强于预期，同时受益于其投资银行和交易业务部门好于预期的表现。该公司第三财季总营收为253.2亿美元（扣除利息支出后），同比增长约3%，超分析师普遍预期的251.4亿美元。每股收益则为90美分，超分析师预期的82美分。与上周公布财报的摩根大通、花旗和富国银行相似，美国银行本季净利息收入也好于预期，为144亿美元，同比增长4%，非利息收入为108亿美元，同比增长3.3%；稀释后每股收益0.9美元，同比增11%，超出华尔街预期的0.81美元。美国银行CFO称预计由于新规定将需要1950亿美元的资本金，并预计第四季度将实现140亿美元的净利润。
能源股几乎全线上涨。巴西石油涨超2%，英国石油、雪佛龙、埃森克美孚涨超1%，马拉松石油、卡隆石油、阿帕奇石油、壳牌、康菲石油、帝国石油小幅上涨，杜克能源小幅下跌，美国能源跌超1%。
埃克森美孚上涨1.31%，成交21.88亿美元。埃克森美孚正斥资600亿美元收购先锋自然资源公司，希望通过该公司自身的技术和规模来提高先锋自然资源油田的生产率，以便更快地收回成本。如果交易最终完成，合并后的公司将控制二叠纪地区相当于160亿桶的原油储量，为该地区拥有储量最高的公司，日均产量达到450万桶石油当量。
纽约油价17日以平盘报收，11月交货的纽约轻质原油期货价格收于每桶86.66美元。
热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数收跌0.8%。百度跌超4%，京东跌超3%，腾讯音乐、网易、爱奇艺跌超2%，携程、哔哩哔哩、新东方跌超1%，老虎证券、阿里巴巴、拼多多、理想汽车小幅下跌，虎牙平收，蔚来、唯品会、小鹏汽车、富途控股小幅上涨，金山云涨超1%。
百度下跌4.12%。10月17日，百度董事长兼CEO李彦宏在“百度世界2023”上发布文心大模型4.0版本，并带来新搜索、新地图等十余款AI原生应用。
京东下跌3.58%。10月17日，京东快递宣布港澳快递服务全面升级，通过在香港、澳门开设多个快递运营中心，实现全环节自营与拣运环节优化，为港澳用户提供同城快递、港澳互寄以及港澳至内地的互发互寄与送货上门服务。其中，香港同城快递最快可实现4小时送达，夜间派送时间也将最晚延长至晚上22点，港澳用户的寄递体验迎来升级。
法拉第未来大涨27.78%，总市值为2567万美元。法拉第未来公司公开战略规划，将降低FF 91生产成本。
消费需求持续强劲
美国9月零售销售环比增长0.7%
美国9月零售销售增长超出预期，这表明随着第三季度接近尾声，家庭需求持续增长。美国商务部周二公布的数据显示，在8月份的增幅上修为0.8%后，9月未经通胀调整的零售销售月率增长了0.7%，远超预期的0.3%。不包括汽油，零售销售增长0.7%。
零售销售控制组则增长了0.6%，好于预期。零售销售控制组用于计算国内生产总值(GDP)，不包括食品服务、汽车经销商、建筑材料商店和加油站。
第三季度，零售销售控制组折合成年率增长6.4%。9月，13个类别中有8个类别的销售额有所增长，包括餐馆、汽车经销商和个人护理店的收入增长。
这一增长表明，尽管近期通胀率在能源因素的推动下有所回升，但消费者的热情仍在高涨。虽然工资增长开始失去动力，但劳动力市场仍然普遍强劲，为美国人提供了继续消费的余地。
这些数据增强了人们对第三季度经济增长强劲的预期。同时，9月物价数据显示通胀顽固的情况下，消费需求的持续强劲也有可能促使美联储在年底前再次加息。
美国2年期国债收益率升至2006年以来最高
零售数据强化加息猜测
美国国债大跌，推动2年期收益率升至17年高点，之前公布的美国上月零售销售增幅高于预期，强化了对美联储将再次加息的猜测。
收益率全线上升，每个期限都一度上涨至少10个基点。2年期美国国债收益率升至5.207%，上次达到这一水平是在2006年，突破了9月21日的高点。尽管面临中东冲突扩大的风险，但投资者仍基于美国经济实力而要求获得更高的无风险回报率。中东局势上周曾促使投资者涌入美国国债以求避险。
10年期美国国债收益率逼近4.86%，仅略低于10月6日创下的年内高点，那也是2007年以来的最高水平。国债期货出现短期期权交易，以对冲10年期收益率月底之前升逾4.95%的风险。
欧洲私募股权公司CVC接近启动大规模IPO
知情人士称，未被近期股市动荡所吓倒，CVC Capital Partners正准备启动首次公开募股（IPO）。
知情人士称，这家欧洲私募股权公司正在讨论最早未来几天宣布在阿姆斯特丹上市的计划。因消息未公开而要求匿名的知情人士称，该公司尚未确定具体的时间表，正式宣布也可能会拖到下周。
CVC可能于11月开始交易。在2021年将少数股权出售给Blue Owl Capital Inc．时，该公司估值约为150亿美元。一些知情人士表示，如果市场状况恶化，CVC仍可能在最后一刻决定推迟IPO计划。
这将是欧洲今年最大的一宗IPO交易，也是该地区私募公司有史以来规模最大的IPO之一。
知情人士称，相关讨论仍在进行中，CVC尚未敲定上市计划的细节。CVC的一位代表不予置评。
责编：王昭丞
校对：李凌锋
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