新一轮制裁，两家中国公司上实体清单：扛住这一轮，天就亮了
文/王新喜
华为mate60突围之后，新一轮AI芯片制裁又来了。
2023年10月17日，美国政府收紧对尖端人工智能芯片的出口管制，此举是对现有规则的更新，并将严重限制英伟达和其他芯片制造商向中国销售高性能半导体。
这轮制裁的背后，可能依然还是源于被华为刺激了，华为Mate60突围是其中之一，其二
最近华为发布了强大计算武器——升腾AI计算集群，10月华为Atlas 900震撼登场，核心计算力超越NVIDIA GHX100！因此，对方还是忍不住再度出手。
在过去，国内大厂都是高度依赖英伟达，纷纷几十亿、几十亿的下单买英伟达的二流算力芯片，英伟达股价节节走高！
根据2022年的规定，美国禁止英伟达出口超过两个门槛的芯片：一个是功率门槛，另一个是芯片之间的通信速度门槛。
在去年的管制规定出台后，英伟达A100及H100两款型号限制出口中国后，英伟达专门为中国客户设计了新版的 GPU，A800和H800就是为了符合规定。其中，H800在人工智能工作中它具备与强大的H100芯片相差不大的计算能力。但却使其性能低于美国政府所规定的门槛。
而修订后的出口管制措施就是要限制这种刻意为中国市场生产的变通产品，将禁止美国企业向中国出售运行速度达到300 teraflops（即每秒可计算 300 万亿次运算）及以上的数据中心芯片。
根据一位美国官员表示，新规定将禁止英伟达在中国销售A800和H800 GPU。更新后的规定还将对英特尔的Gaudi2人工智能芯片造成影响。
与此同时，出口管制规则在更新后，还扩大了芯片制造工具出口限制清单。包括强化对美国人才的限制，还增加了需要申请半导体制造设备许可证的国家数量，从中国扩大到美国能够长臂管辖到的21个国家。美国还将中国的摩尔线程、壁仞科技两家企业列入“实体清单”。
这轮制裁的影响有多大？
从美国方面来看，首先是新规对英伟达业务造成巨大的冲击，消息一出，英伟达开盘跌幅最高在7.5%以上，毕竟，美股的龙头芯片企业几乎都对中国有很大的出口业务，美国的限制政策，给它们的业绩造成不小的冲击，英伟达在中国市场的营收占据其整体全球市场营收的高达47%的份额，影响非常大。
此外，这些限制还将影响AMD和英特尔等公司向中国销售的芯片，包括应用材料公司、泛林集团与KLA等芯片设备厂商也受到牵连。因为新措施了，对中国之外的21个国家提出了芯片制造工具的许可要求，扩大了禁止进入这些国家的设备清单。
从中国方面来看，这轮制裁对国产算力来说，影响较大，国产算力都是用英伟达的芯片，这个禁令最直接的利空向英伟达买芯片的那些公司。比如鸿博股份，中贝通信，莲花健康，首都在线，工业富联，中电港等。此外，百度、华为、阿里、腾讯等大型科技公司和一些新兴的AI创业公司都与英伟达在AI领域有合作。被制裁了目前是没有可替代的，因此，算力概念可能受到很大影响。
此外是中国互联网巨头以及新能源汽车领域，相关使用英伟达芯片的公司也受到影响。此前有媒体报道，中国互联网巨头抢购英伟达芯片，订单已排到2024年。
而现在在自动驾驶领域，国内的新能源汽车搭载的最高端芯片，基本是来自英伟达的自动驾驶芯片，比如，腾势N7就成为新一代英伟达DRIVE Orin平台新芯片的首发车型。
在2023年度第一季度中国市场乘用车标配NOA功能车型计算方案市场份额中，英伟达占比高达52.57%。
目前新规定留出了一个口子，并不限制消费产品中的芯片。新能源汽车是否在限制之列，就看它在对方的禁令中，是否属于消费电子产品范畴了。
因此，目前这些厂商也需要思考备份方案了，这可能对车企的自动驾驶的发展造成一定的影响，其次，这次新规意味着所有的先进制程AI芯片无法流片了。如果真的禁售，与英伟达有关的国产算力板块、人工智能板块受影响很大。
中国不缺AI芯片，我们有华为昇腾910B和海光DCU2号，性能接近英伟达A100，不过它们都是台积电7nm工艺，站在老美角度，禁售AI芯片之后，接下来就是禁止台积电代工中国厂商的AI芯片。
目前，壁仞科技、摩尔线程都上了实体清单，以后国内AI芯片可能都要断了去台积电、三星流片的念想，这些公司可能需要思考是不是要把融来的钱放在smic流片上。
总体来看，华为Mate60突围之后，但是芯片战没有停止，依然需要重视后续继续升级的可能性，AI的快速发展将继续推动芯片需求，英伟达面对其他巨头的追赶与中国的限制，它的芯片仍然供不应求，它的H100的订单在2024年就可以达到400以美金以上。英伟达在AI软件、云服务、自动驾驶、数字孪生与游戏领域，依然是影响力最大的AI芯片巨头。
因此，这轮制裁其实也给了国内在AI芯片领域补短板的机会。从国产替代的角度来看，对壁仞和摩尔线程公司短期是利空，但它利好神州数码、四川长虹等华为AI服务器厂商，而华为昇腾产业链也将因此受益，但如何更好的突围芯片制造，实现国产替代，依然是一个大问题。
瓶颈在制造，抗住这一轮，天就亮了
短期内英伟达会丢掉国内相当高的市场份额与单子，目前来看，能顶上的只有昇腾，不出意外，后面会出现对华为更加严厉的制裁，所以，昇腾怎么应对制裁，以及华为接下来需要思考。
在Mate60突围之后，如何应对接下来的更加疯狂的反扑，是需要思考的。包括华为以及其他AI芯片产业链公司都要拿出突破的精神来，在AI芯片领域真正完成国产替代，不过，到最后还是回到原点，芯片制造的规模化扩产还是脱离不了制造，脱离不了光刻机的突破。
现在的瓶颈在制造，机会也在制造，国内芯片设计公司一大把，关键是谁给流片，直接堆叠流片短期是一种折衷方案，但长期肯定要在这一环节突破，国内晶圆厂未来还是任重道远。
芯片关乎5G、6G发展，关乎智能汽车与AI大模型发展，一些云计算专业人士认为，1万颗英伟达A100芯片是一个好的AI模型的算力门槛。而微软为OpenAI构建的用于训练其模型的AI超级计算机就配备了1万颗英伟达的GPU芯片。
手机和汽车核心中的核心，就是芯片和AI。所以美国不会放弃对中国在这一领域的制裁、打压，我们的芯片制造只能靠自己。
前面的牌打的差不多了，英伟达这张牌都用上了，意味着这轮芯片战可能到了最关键的时候，美国又一次倒逼中国AI去实现国产化替代，目前，国内厂商获取英伟达顶级芯片几乎不可能，只能依赖之前的资源来竞争。
虽然国内卡在制程，算力，生态上也落后，不过好的一点是国内厂商在中文数据积累上优势很大，依靠之前储备的芯片，也能做出更适合中国人的人工智能应用。
AI芯片的制裁，突围的关键依然在制造，这一环节会让所有的困局都能自解，芯片这张牌已经从CPU打到GPU，AI可能已经是最后一张有威慑力的牌了，抗住这一轮，天就亮了。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载 作者微信公众号：智能新连接