陆家嘴财经早餐2023年9月27日星期三
// 热点聚焦 //
1、沪深交易所正式发布通知，落实证监会进一步规范股份减持行为的监管要求，就破发、破净以及分红不达标等标准进行明确，从严认定不得减持的情形。通知同时明确，控股股东、实际控制人预先披露的减持计划中，减持时间区间不得超过3个月。未预先披露减持计划的，不得通过沪深交易所集中竞价交易、大宗交易减持股份。同时，北交所修订减持指引，进一步规范关键少数减持行为，并明确暂不将减持限制与分红情况挂钩。自证监会减持新规发布以来，沪深交易所已有近百家上市公司的控股股东、实际控制人、董监高等提前终止减持计划，110 余家上市公司的“关键少数”人员自愿承诺不减持公司股份。
2、北京二手房市场再现重磅消息。北京链家宣布调整中介费的收费标准，从房屋成交总价的2.7%统一下调至2%。同时，收费模式将从单边收佣转变为双边收佣，由买卖双方各承担1%。业内人士认为，预计其他企业和城市的调整也会遵循“一城一策”的原则，根据企业自身情况进行调整。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.14%报33618.88点，标普500指数跌1.47%报4273.53点，纳指跌1.57%报13063.61点。苹果跌2.34%，IBM跌2.21%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.99%，亚马逊跌4.03%，特斯拉跌1.16%。中概股多数下跌，比特小鹿跌15.06%，能链智电跌5.34%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.97%报15255.87点，法国CAC40指数跌0.7%报7074.02点，英国富时100指数涨0.02%报7625.72点。
3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.31%，报2462.97点；日经225指数跌1.11%，报32315.05点；澳洲标普200指数跌0.54%，报7038.2点；新西兰NZX50指数跌0.3%，报11342.87点。
4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.96%，报90.54美元/桶。布油12月合约涨0.7%，报92.52美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.91%报1919美元/盎司，COMEX白银期货跌1.18%报23.11美元/盎司。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.48%报8106.5美元/吨，LME期锌跌0.77%报2512.5美元/吨，LME期镍跌1.2%报18890美元/吨，LME期铝涨0.34%报2241美元/吨，LME期锡涨0.53%报26025美元/吨，LME期铅涨0.09%报2183美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.48%报1304美分/蒲式耳；玉米期货跌0.36%报479.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.08%报589.5美分/蒲式耳。
8、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌0.7个基点报5.129%，3年期美债收益率跌1.1个基点报4.829%，5年期美债收益率跌0.7个基点报4.613%，10年期美债收益率涨0.2个基点报4.541%，30年期美债收益率涨2.2个基点报4.677%。
9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.3个基点报4.319%，法国10年期国债收益率涨2个基点报3.361%，德国10年期国债收益率涨1.1个基点报2.802%，意大利10年期国债收益率涨8个基点报4.735%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.900%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报106.18，刷新去年11月底以来的十个月最高。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.2%报1.0572，英镑兑美元跌0.41%报1.2159，澳元兑美元跌0.42%报0.6397，美元兑日元涨0.12%报149.07，美元兑瑞郎涨0.42%报0.9158，离岸人民币对美元涨66个基点报7.3101。
// 宏观 //
1、国家领导人就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示强调，要在更广领域、更深层次开展探索，努力建设更高水平自贸区。要高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展。
2、商务部部长王文涛与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈。双方围绕第十次中欧经贸高层对话筹备，重点就电动汽车、5G等议题深入交换了意见。王文涛重点就欧盟将对中国电动汽车发起反补贴调查表达严正关切和强烈不满。
3、央行9月26日开展3780亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。Wind数据显示，当日2080亿元逆回购到期，因此单日净投放1700亿元。
4、财政部、国家税务总局延续一批税费优惠政策，相关政策执行至2027年底。其中包括：供热企业有关税收政策、支持文化企业发展增值税政策、宣传文化增值税优惠政策，免征国产抗艾滋病病毒药品增值税政策。
5、中国—塞尔维亚自贸协定第二轮谈判在北京举行。双方就货物贸易、原产地规则、海关程序与贸易便利化、技术性贸易壁垒等多个领域及后续工作安排进行深入磋商，并取得实质性进展。
// 国内股市 //
1、A股大盘低开后延续窄幅震荡，上证指数收盘跌0.43%报3102.27点，深证成指跌0.6%，创业板指跌0.77%，科创50涨0.17%，北证50跌0.57%，万得全A、万得双创小幅下跌。市场成交额萎缩至6665亿元；北向资金净卖出近63亿元，比亚迪、贵州茅台分别遭净卖出5.1亿元、4.95亿元。
2、港股全天走弱，恒生指数收跌1.48%报17466.9点，恒生科技指数跌1.69%，恒生国企指数跌1.62%。大市成交824.68亿港元，南向资金净买入1.59亿港元，腾讯控股、美团分别获净买入5.22亿港元、4亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.07%。
3、港交所就香港创业板上市改革征询市场意见，建议包括实施新的“简化转板机制”、让合资格的创业板发行人转往主板上市、为高增长的企业增设新的资格测试以及取消季度汇报规定。
4、北交所召开证券公司研究业务发展座谈会，希望加强北交所、新三板投研团队配备，持续拓宽对北交所上市公司的行业研究覆盖面。与会证券公司研究所表示，将研究资源向北交所倾斜。
5、招商策略认为，当前股票市场微观资金供需继续修复，资金需求端，政策约束下IPO、再融资、减持等规模明显放缓；资金供给端，ETF整体持续净申购，融资持续净流入。当前正处于微观资金面触底改善的初期，盈利拐点流动性拐点和外部环境变化或有望推动成长风格出现上行拐点，大盘蓝筹四季度占优的概率大。
6、证监会同意上海合晶科创板IPO注册。上交所上市委公告，永臻股份首发过会；终止汇联股份发行上市审核，因保荐人广发证券撤销保荐。
7、据经济参考报，今年以来，A股市场并购重组尤其活跃，企业并购交易意愿大幅提升，Wind数据显示，年内已有86家A股公司首次披露重大重组事件，国央企成并购重组市场的主力军。专家表示，A股市场并购重组持续活跃是市场环境、政策及企业自身战略多种综合因素作用的结果，对资本市场的健康发展有积极意义。
8、据中国证券报，近日，AI概念股行情卷土重来，包括算力、通信、游戏、云办公、人脸识别等多个板块竞相走高，带领市场吹响反攻号角，市场热议四季度AI能否再度上演上涨行情。对此，基金人士表示，产业政策以及AI技术发展的双重共振使数字经济的发展趋势不可能逆转，四季度AI的结构性机会将继续演绎，超额收益有望继续扩大。
9、阿里巴巴官宣分拆菜鸟赴港上市，拟议分拆完成后将继续持有菜鸟50%以上的股份。同时，据港交所文件，菜鸟正式提交上市申请，联席保荐人为花旗、中信证券、摩根大通。
10、宁德时代方面回应“福特汽车暂停密歇根电池工厂建设”相关报道表示，目前与福特合作项目正常推进。
11、中国联通研究院副院长魏进武表示，正在积极创新布局天地一体产业链，目前已经形成天地一体化融合架构。卫星通信方面尚未实现手机直连，但也在推进，已联合银河航天进行低轨卫星和中高轨卫星融合技术试验。
12、国内首个潮玩行业沉浸式IP主题乐园——泡泡玛特城市乐园（POP LAND）正式在北京朝阳公园开园，占地面积约4万平方米。
// 金融 //
1、中证协修订发布证券分析师参加外部评选规范，新规明确：被公司内部重大问责，当年不得参加评选；被中证协立案调查，限制参加评选；参评期间或评选结果公布后当年因违法违规受到处理或立案调查，其所在机构应向评选主办方提出取消相关分析师及其所在参评团队继续参评或当年获得的奖项；参评期间出现声誉事件且被发现存在违规行为，公司应及时提出终止相关分析师及其所在参评团队继续参评。
2、广东股权投资和创业投资基金份额转让试点正式启动。广东省地方金融监管局将会同有关部门研究出台国资转让、市场培育、行业规范、组织保障等一揽子政策。
3、境内首只投资泛东南亚科技产业的ETF——华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF（QDII）已正式获批。该ETF主要通过投资南方东英iEdge泛东南亚科技指数ETF，实现对新交所泛东南亚科技指数的紧密跟踪。
4、亚投行第八届理事会年会批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请，至此，亚投行成员数量增至109个，覆盖世界81%的人口和全球65%的GDP。
5、据经济参考报，公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来新进展。9月25日，证监会网站消息显示，嘉实中国电建清洁能源REIT获证监会受理，有望成为我国国内首单水电公募REITs。同日，中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金开启了网下询价。业内人士表示，上市公募REITs目前发行规模已逾900亿元，伴随新产品上市以及试点范围的扩大，市场将迈上千亿级规模。
6、据经济参考报，个人养老金业务试点启动近十个月来，开立账户人数超4000万，金融机构参与的深度和广度也日益提升。高质量的个人养老金产品，是吸引更多人开户、缴费的关键。未来，金融机构仍需在产品创新、宣传推广等方面持续发力，提升养老金融服务水平。
// 楼市 //
1、成都调整楼市限购措施：天府新区直管区、高新区南部园区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区继续实施住房限购，统一为一个限购区域，其他区域不再审核购房资格；144平方米以上住房取消限购；限购区域只需半年社保，本地户籍两人及以上家庭可以买3套，单身或外地户籍家庭可买2套，两孩家庭可以买4套，三孩及以上家庭可以买5套。
2、住建部披露，1-8月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.98万个、惠及居民836万户，按小区数计开工率94%。
3、北京公布今年第三批老旧小区改造项目，共有81个项目纳入改造计划，涉及改造楼栋数402栋，3万户，改造建筑面积241万平方米。
4、北京挂牌出让2宗涉宅地块，涉及石景山新首钢国际人才社区1宗、房山阎村1宗，总出让面积13.8万平方米，总规划建面约29.6万平方米，成交总价64.5亿元。
5、国务院批复同意山东、山西两省国土空间规划。其中提出，到2035年，山东、山西省城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内；单位GDP建设用地使用面积下降不少于40%。
6、标普全球评级表示，中国仍有政策工具储备可用于稳定一二线城市的商品房销售，但当前的政策放松可能会挤占承压更重的三四线城市需求。
// 产业 //
1、据《2023年十一假期出行预测报告》，今年十一出行热度将为近年最高，人口迁徙总量或超去年200%；全国高速路段流量将较平时上升80%，拥堵态势明显加重，预计拥堵高峰在9月29日上午10点左右。
2、据中国证券报，中秋国庆假期将至，电影市场热度也随之增长。目前已有12部影片齐聚中秋国庆档，影片涵盖动画、剧情、喜剧、爱情等多种类型，涉及博纳影业、阿里影业、上海电影等多家上市公司。多家证券机构预测，今年中秋国庆档有望延续暑期档热度，甚至可能超越2019年国庆档峰值。
3、中国汽车工业协会表示，期待欧盟落实中欧经贸高层对话有关保持市场双向开放、维护产业链供应链稳定的共识，审慎对中国电动汽车产品发起反补贴调查和采取限制措施。
4、生态环境部有关负责人表示，《关于加强工业噪声排污许可管理的通知》即将下发，11月份起工业噪声将正式纳入到排污许可证管理。“十四五”前工业噪声排污单位需全部申请排污许可证或进行排污登记。
5、五部委印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》提出，力争到2025年，安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。
6、中国民办教育协会辟谣：10月15日起全面禁止校外培训系误读，《校外培训行政处罚暂行办法》并非网传的要全面禁止校外培训，而是要依法管理校外培训，让合规者受到保护，让建法者付出代价。
7、《2022年全国海水利用报告》显示，2022年全国现有海水淡化工程150个，工程规模2357048吨/日，比2021年增加500615吨/日，为我国迄今为止新增海水淡化工程规模最大的一年。
8、财政部发布数据显示，8月份，全国共销售彩票529.57亿元，同比增加184.81亿元，增长53.6%。
9、TrendForce集邦咨询报告预估，2023年车用显示面板整体供应量将保持增长，2026年供应量将超过2.4亿片。OLED车用面板市占率至2026有望达8.9%。
10、多方透露，京东养车将掀起价格战，具体定价标准为较全网平台（渠道行货）低5%。京东汽车今年还将发力下沉市场和新能源业务。
11、蜂巢能源透露，公司已在欧洲获得多家企业储能业务定点，涵盖工商业储能、便携电源、牵引动力等多个领域，总量超20GWh。
// 海外 //
1、美国政府愈发接近10月1日陷入停摆的局面。知情人士透露，美国参议院共和党和民主党谈判代表正接近就一项旨在令政府于10月1日之后继续运转的短期支出措施达成协议。
2、美联储卡什卡利最新给出他对未来政策路径的预期：6成概率美联储将再加一次息一次，但继续显著加息的概率也高达4成。
3、欧洲央行管委穆勒表示，就目前情况来看，预计不会有更多的加息。欧洲央行管委Simkus呼吁尽早讨论PEPP计划，称目前政策有望在2025年实现2%的通胀目标。
4、由德国智库IFO等5家机构编写的《联合经济预测》将于周四公布。消息人士称，报告预计德国2023年GDP将萎缩0.6%，2024年GDP增速为1.3%。通胀方面，预计今年的通胀率将为6.1%，明年将降至2.6%。
5、日本政府维持9月整体经济评估不变，称经济“温和复苏”。同时，自2022年3月以来首次提高了对企业利润的评估，称其“整体改善”。
6、美国9月大企业联合会消费者信心指数为103，跌至四个月低点，预期105.5，前值由106.1修正至108.7。预期指标跌至73.7，创5月份以来最低。
7、美国7月FHFA房价指数同比升4.6%，前值升3.2%；环比升0.8%，预期升0.4%，前值升0.4%。美国7月S&P/CS20座大城市房价指数同比升0.1%，预期降0.3%，前值降1.17%。
8、美国8月新屋销售总数年化67.5万户，降至五个月低点，低于预期的70万户，前值由71.4万户修正至73.9万户。截至8月底有43.6万套住宅待售，为2月份以来的最高水平。
// 国际股市 //
1、中概股多数下跌，比特小鹿跌15.06%，能链智电跌5.34%，世纪互联跌5.13%，亿咖通科技跌4.99%，BOSS直聘跌4.37%，希尔威金属矿业跌4.34%，大健云仓跌4.04%，嘉楠科技跌4%，贝壳跌3.41%；涨幅方面，虎牙直播涨11.64%，知乎涨9.41%，好未来涨7.24%，晶科能源涨5.16%，趣店涨3.79%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.6%，小鹏汽车跌2.79%，理想汽车跌1.56%。
2、消息称手机芯片大厂高通下一代5G旗舰芯片也将采用台积电3nm制程生产，最快将于10月下旬公布，成为继苹果、联发科之后，台积电3nm制程的第三家客户。针对相关传闻，高通并未回应，台积电则不予评论。
3、美国联邦贸易委员会（FTC）起诉亚马逊，指控该公司凭借自身市场地位而违反反垄断法律。亚马逊则谴责FTC发起的反垄断诉讼，称其基于“错误的”事实和法律。公司期待与控方“法庭见”。
4、欧盟反垄断监管机构对Adobe斥资200亿美元竞购云计算设计师平台Figma的调查已经暂停，以等待两家公司提供所需的信息。
5、欧盟工业主管呼吁苹果开放生态系统。法国当局已收到苹果iPhone 12的软件更新，并正在进行审核。
6、印度IT巨头印孚瑟斯（Infosys）宣布，将与微软合作开展生成式人工智能项目，通过支持人工智能的跨行业解决方案增强企业功能。
7、诺基亚推出“网络即代码”平台，加速网络可编程性和货币化。诺基亚和DISH Wireless同意签署谅解备忘录，合作开展生态系统项目。
8、法荷航集团宣布，计划订购50架空客A350-900和A350-1000飞机，以及签订40架额外飞机的购买权。
9、OpenAI寻求以高达900亿美元的估值出售现有股份。
10、开市客2023财年第四季度每股收益4.86美元，预期4.77美元；营收789.4亿美元，预期778.9亿美元；净利润21.6亿美元，预期21.24亿美元。开市客美股盘后跌超1%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.06%，丁二烯橡胶跌1.66%，PVC跌1.3%，乙二醇跌1.07%，纸浆涨2.26%。黑色系多数下跌，焦炭跌近1%。农产品多数下跌，菜粕跌2.27%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.44%，沪锌跌1.21%，不锈钢跌0.73%，沪铜跌0.34%，沪铅跌0.18%，沪铝涨0.18%，沪锡涨0.28%。
2、上期所发布通知，自9月28日交易（即9月27日晚夜盘）起，锡期货SN2310、SN2311合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。
3、农业农村部表示，将继续优化和完善生猪产能调控措施，适时调整能繁母猪保有量目标。同时，推动生猪全产业链发展，更好发挥猪肉加工在调节短期市场价格中的“蓄水池”作用。
4、优化完善电煤中长期合同制度座谈会在京召开。会议要求，当前电厂库存虽仍然大幅高于同期水平，但继续坚决执行电煤中长期政策是确保煤电双方安全稳定运行的基础，在合同执行的过程中，坚决维护合同的严肃性。
5、生态环境部：截至8月底，全国累计约3.3亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，4.6亿吨粗钢产能完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造，共占全国总产能的76%。
6、国际能源署（IEA）表示，如果各国政府希望将全球变暖幅度限制在工业化前时期以来的1.5摄氏度以内，那么到2030年，化石燃料需求必须减少25%以上，到2050年减少80%。
7、越南计划明年重启其最大的稀土矿，该项目由西方支持，可与世界上最大的稀土矿项目相媲美。
8、上海有色网最新报价显示，9月26日，国产电池级碳酸锂价格下跌1020元，报16.99万元/吨，连跌16日。
9、波罗的海干散货指数涨4.96%，报1694点，创近10个月新高。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债整体长券持稳短券偏弱；国债期货小幅收涨，“二永债”成交活跃且收益率普遍上行。银行间市场跨季资金成本上涨，非银机构押信用融入14天资金利率突破4%。
2、中证转债指数收盘涨0.01%，万得可转债等权指数收盘跌0.06%。远东转债、声迅转债分别涨11%、5.81%；宏昌转债、天康转债、全筑转债分别跌20%、20%、3.78%。
3、央行：8月份，债券市场共发行各类债券66255.8亿元，其中，地方政府债券发行13089.4亿元，公司信用类债券发行14453.6亿元；截至8月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.24万亿元，占比为2.1%。
4、财政部发布数据，8月全国发行新增地方政府债券7143亿元，其中一般债券1136亿元、专项债券6007亿元。发行再融资地方政府债券6016亿元，其中一般债券2204亿元、专项债券3812亿元。
5、中基协发布数据显示，8月企业资产证券化产品共备案确认122只，新增备案规模1089.18亿元，环比下降3.29%，同比增长19.16%。截至8月底，存续企业资产证券化产品存续规模20038.2亿元，环比增长1.44%。
6、【债券重大事件】荣盛发展延长两只美元债展期同意征求截止日期；“18铁工Y4”不行使发行人续期选择权；襄江国投、清远德晟集团筹划重大资产重组；“23淮安开发SCP004”及“23宿迁城投SCP001”取消发行。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.3019，较上一交易日涨90个基点，夜盘收报7.3125。人民币对美元中间价报7.1727，与上个交易日持平。
2、日元对美元汇率26日盘中一度跌破149关口，创2022年10月以来最低水平。日本财务大臣铃木俊一表示，政府正带着高度紧迫感关注汇率波动，不排除针对汇率过度波动采取任何选项。
3、韩国企划财政部宣布，自10月起将在岸外汇交易时间延长至次日凌晨2点，并放宽对外国交易者规定。
4、土耳其里拉兑美元汇率26日盘中再次下跌至27.235，与历史最低水平持平。
// 重要经济日程 //
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