原标题：市场热点：减肥药；机器人；新型工业化；CCER；BC电池；华为产业链

一、最新事件

1、华为产业链

主要逻辑：华为秋季全场景发布会；

驱动因素：事件驱动

• 9月25日，在华为秋季全场景新品发布会上，华为宣布将于11月发布首款轿车智界S7。余承东表示，智界S7将在各个规格上超越Model S。此外，华为将在12月发布问界M9，余承东称这将是“1000万以内最好的SUV”。
• 华为Mate60系列目前正在加班加点紧急生产。HarmonyOS4目前升级设备数达6000万，每天增加120万用户。
• 华为推出首款高端黄金智能手表，其在华为WATCH非凡大师系列产品的基础上首次加入18K黄金材质，在表圈上纯手工镶嵌了六段18K黄金，更有黄金表圈、黄金旋转表冠、黄金PVD钛金属表带、创新可伸缩蝴蝶扣等设计。该产品还支持双向北斗卫星消息、百米深潜科技。
• 华为发布13.2英寸MatePad Pro，屏幕采用柔性OLED屏。M-Pencil（第三代）亮相，为全球首款采用星闪技术的终端产品。

2、新型工业化

主要逻辑：高层近期多次提及新型工业化；

驱动因素：政策驱动

• 新华社9月23日报道，中共中央总书记、国家主席习近平近日就推进新型工业化作出重要指示指出，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
• 国务院总理李强9月20日主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板。
• 工业软件是新型工业化补短板和锻长板的核心。随着国际局势的变化，工业软件受制于人的困境持续存在，未来有加剧态势，一旦被“卡脖子”将直接影响整个产业链的安全。近两年，工业软件扶持政策频出，工信部实施的“产业基础再造工程”，工业软件成为“新五基”之一；新型举国体制和“揭榜挂帅”对工业软件将会带来更大的拉动，灵活多样的扶持政策和重点省市大力度的补贴或将显著增加。工业软件事关发展和安全的战略需求，是提升产业体系自主可控能力的核心痛点，也是建设先进国防科技工业的内在刚需。
• 近期工业互联网相关政策催化不断，一体化应用成效明显。2023 年是工信部印发的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》的收官之年，工业互联网一体化应用成效明显，工信部制定推广了钢铁、电子等十余个重点行业融合应用指南，目前已累计遴选近 600 个试点示范应用标杆。我国工业互联网网络、平台、安全三大体系已初具规模，后续将加快 5G 工厂建设推广，促进新技术、新场景、新模式的广泛应用，重点以核心技术攻关和产业链创新突破为主攻方向，推进新型工业化。

3、减肥药

主要逻辑：诺和诺德工厂或停工；

驱动因素：事件驱动

• 9月22日美国FDA在网站上公布483表格内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题。此事件使得市场担忧诺和诺德工厂或将停工整顿。分析人士指出，美国对于原料药工厂要求极其严格，FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿，产品价格面临暴涨，建议重视司美格鲁肽上游相关产业链，有望爆发。
• 常山药业：公司开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。公司没有涉及减肥功效产品的收入。

4、机器人

主要逻辑：Tesla发布人形机器人视频；

驱动因素：事件驱动

• 根据techAU披露信息，特斯拉发布了一段新视频，展示其人形机器人实现了端到端神经网络本地部署，基于视觉输入完成运动控制输出，有能力进行自校准仅使用视觉和关节位置编码器在空间中精确定位四肢，可以基于物体的不同颜色完成自动分拣,同时具有排除现实世界动态干扰、自纠错能力，扩展了人形机器人应用场景。
• 国泰君安：特斯拉机器人进展加速 核心零部件有望受益

5、CCER

主要逻辑：中办、国办下发《深化集体林权制度改革方案》；

驱动因素：政策驱动

• 9月25日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》，支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。探索实施林业碳票制度，制定林业碳汇管理办法，鼓励碳排放企业、大型活动组织者、社会公众等通过购买林业碳汇履行社会责任。
• 近日，据知情人士向21世纪经济报道透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇(含竹林)、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。据透露，生物质能项目因存在争议暂未获准。符合条件的项目可以按照方法学要求设计、审定温室气体自愿减排项目，以及核算、核查温室气体自愿减排项目的减排量，也就是可以纳入CCER交易标的。

6、BC电池

主要逻辑：全球首款搭载BC电池的BIPV产品；

驱动因素：事件驱动

• 隆基绿能：联合森特股份发布全球首款搭载BC电池的BIPV产品
• 民生证券指出，BC产业化进展加速，后续有望凭借“高效率+高颜值”率先在高端分布式场景抢占市场，建议关注爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等率先布局BC路线的企业，同时建议关注帝尔激光、广信材料等有望受益于BC放量的设备、辅材标的。

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