一、调查基本情况

2025 年 5-7 月，第八届无人机行业调查开展，共收集来自 87 个国家的 768 份回复（2024 年为 964 份）。参与者地域分布上，欧洲占比最高（46%），北美（19%）和亚洲（18%）紧随其后；国家层面，美国、意大利、德国等前十国家贡献 59% 的响应，且该比例呈停滞趋势，体现调查的全球渗透力。市场细分方面，服务业仍占主导（68%，2024 年为 74%），硬件公司占比增长显著（从 18% 升至 24%），软件公司占比稳定（8%）。公司规模略有扩大，员工少于 10 人的企业占比从 2024 年的 55% 降至 48.2%，50-200 人规模企业占比增至 37%（2024 年为 32%）。

二、无人机应用与使用原因

（一）主要应用方法

制图和测绘仍是核心应用（35%），多年来占比稳定；检验次之（26%），略有下降；摄影与拍摄占比 18%，呈稳步下降趋势。同时，喷洒与分发、交付、定位与追踪等应用持续增长，占比分别为 7%、7% 和 5%。“其他” 应用以非光学载荷为主，包括照明、超声波传感器等。

（二）核心使用原因

2025 年，“节省时间” 成为使用无人机的首要原因（81% 认为非常重要），其次是 “提高质量”（57% 认为非常重要），这与往年 “提高工作安全” 居首的情况差异显著，目前该因素降至第三位（52% 认为非常重要）。“节省成本” 仍是最不重要的理由。农业、建筑和能源行业是主要应用领域，核心应用为测绘与调查（38%）和检查（19%）。

三、行业期望与市场发展

（一）整体趋势

行业期望与现实水平略有上升，尽管 2021 年投资峰值后资金大幅下降，但整体发展仍较强劲。不过，期望与现实的差距持续扩大，2022-2024 年差距从 0.4 点增至 0.7 点，实际发展未达预期。

（二）细分领域表现

软件行业：最大赢家，发展增幅 0.6，达 7.2，未来 12 个月期望升至 8.0。

硬件领域：无人机部件和系统制造商发展积极（从 6.1 升至 7.1），未来期望 7.4；无人机制造商实际发展保持 6.5，未来期望略有下降（-0.2）。

集成 / 工程公司：经历最剧烈下降，因定制化需求减少和资金限制，未来期望仅 5.5，低于平均水平。

服务领域：整体悲观，培训公司业务略有下降且期望悲观；咨询和顾问公司未受负面影响，情况无变化。

四、资源分配情况

资源战略分配愈发关键。多年来市场营销和销售资源占比稳定在三分之一左右，2025 年略有下降（-2%）；软件产品开发占比 19%，位列第二；员工发展、硬件开发占比相近且处于中等水平。资金方面，2021 年投资峰值后持续下降，成为关键关注点。细分企业资源分配各有侧重：硬件公司侧重产品开发，软件公司聚焦软件优化，组件制造商对资金需求最低（9%），无人机服务提供商优先考虑市场营销和销售（35%），同时重视资助（20%）和员工发展（16%）。

五、行业挑战与市场驱动因素

（一）核心挑战

前三大挑战依次为监管障碍（认证流程、BVLOS 飞行限制等）、客户获取（寻找客户、签订合同）、获取额外资金以扩张（系列投资），排名与往年基本一致。地缘政治挑战增长最显著（+0.7 分），反映全球政治形势影响；通货膨胀挑战从 2022 年第三降至第十位。

（二）驱动因素

规则制定机构仍是首要市场驱动者，占比从 2024 年的 57% 升至 61%，既是最大挑战也是最大驱动力量。其次是无人机制造商（关注度略有下降但仍居第二）、无人机操作员 / 服务提供商（位列第三）、软件制造商（占比 25%，创历史最低）。无人机协会重要性略有上升（+1% 至 12%），但未达预期；安全概念组织（如 JARUS、ASTM）占比 20%。