当地时间5月5日消息，据彭博社援引知情人士的话报道称，苹果公司（Apple）正在与英特尔展开初步谈判，探讨由后者为其生产核心处理器芯片的可能性。受该消息影响，英特尔股价大涨12.92%，市值超5500亿美元。

与此同时，苹果高管近期还参观了三星电子位于得克萨斯州正在建设中的先进芯片工厂。这意味着，苹果正在积极地寻找芯片代工的备选方案，以摆脱对于其长期独家芯片代工合作伙伴台积电（TSMC）的过度依赖。

供应链“芯荒”：苹果被迫走出舒适圈

促使苹果打破十多年“独家”惯例的直接原因，是日益紧迫的先进制程芯片和先进封装产能供应危机。

苹果CEO蒂姆·库克在上周的财报电话会上坦言，iPhone和Mac的芯片短缺正在制约公司增长。“我们在供应链方面的灵活性不如往常，”库克直言，目前的供应瓶颈并非来自存储器，而是制造SoC所需的“先进制程节点”。这导致Mac mini、Mac Studio等热门产品供应紧张，库克预计“仍需数月时间才能达到供需平衡”。

自研SoC（系统级芯片）一直是iPhone、iPad和Mac的核心。过去十余年间，苹果始终将这些芯片的制造独家委托给台积电，采用后者最先进的制程工艺，最新产品已用上3纳米节点。然而，AI数据中心的大规模建设热潮，叠加市场对可本地运行AI模型的Mac需求远超预期，使得台积电先进制程产能骤然吃紧。即便是全球最大芯片采购方之一的苹果，也无法免于这场供应链震荡。

英特尔的背水一战

对正处于艰难复兴之路上的英特尔而言，此消息无疑是一剂强心针。

英特尔CEO陈立武（Lip-Bu Tan）上任以来，一直在推动芯片代工业务的发展，这也是其复兴计划的核心一环。经历此前数年的技术延误和客户拓展不力后，若此番若能成功拿下苹果这一大客户，将是对其代工能力最有力的背书，亦可能撬动更多科技大厂下单。而在此之前，传闻特斯拉将会采用Intel 14A制程代工芯片。

知情人士同时透露，苹果与英特尔的谈判目前仍处于非常早期的阶段，苹果对使用非台积电技术的可靠性和规模能力仍存顾虑，最终未必会落实合作。但市场显然已经提前选择了为“可能性”投票，这也促使了英特尔股价的大涨。

当然，近期英特尔股价的持续上涨有着多重利好叠加，包括：英特尔宣布扩大与Google的合作，并加入马斯克旗下的Terafab项目；英特尔计划斥资142亿美元，回购位于爱尔兰的Fab 34芯片工厂剩余49%股权；在AI算力竞赛中，市场重新认识到CPU作为数据中心“基石”的不可或缺性。

小结：

目前来看，断言台积电的统治地位即将动摇为时尚早。无论是英特尔还是三星，在先进制程的产能规模与良率稳定性上，与台积电仍有差距。苹果的任何供应链调整，都将是一个以年为单位的漫长过程。

不过，这一动向已清晰传递出一个信号：在全球地缘政治风险加剧、AI需求吞噬先进产能的背景下，即便是最忠实的合作伙伴，也开始为“Plan B”做准备。此前，苹果已推动台积电在亚利桑那州建厂，库克预计2026年将从该厂获取1亿颗芯片，但这仅能满足其总需求的一小部分。

英特尔能否抓住这次历史性的窗口，将取决于其备受瞩目的14A先进制程能否按时保质实现量产。若此番合作最终落地，全球芯片代工市场的权力格局，或将迎来一次真正的洗牌。

编辑：芯智讯-浪客剑