当咱们大A股的光伏板块还在为“硅料降价、组件内卷”打得头破血流时，资本市场的聚光灯，已经悄悄对准了太空。

就在5月11日，天舟十号货运飞船在文昌成功发射。物资总重将近6.2吨，这一次，它带上去的不只是宇航员的口粮及在轨生活工作必需品，还包括航天员系统、空间站系统、货运飞船系统和应用任务领域共计220多件（套）货物，以及700公斤重的推进剂。而本次发射更是被誉为“未来太空基建核心”的神秘货物——我国自主研发的柔性单晶硅太阳电池样品。

无独有偶，大洋彼岸的马斯克也没闲着。SpaceX AI刚刚跟AI巨头Anthropic牵手，正式推进“多吉瓦轨道计算”项目，要在太空建AI算力中心。

地面卷不动，就去太空卷？太空光伏，这个曾经听起来像科幻小说的概念，正以超乎想象的速度砸开一个万亿级的新风口！

一、 天舟十号的“神秘货物”：把光伏成本打到骨折

为什么要把太阳能电池送到太空？传统航天用的砷化镓电池虽然抗辐照能力强，但造价极其昂贵，根本无法支撑未来海量的卫星组网。

这次天舟十号带上天的柔性单晶硅电池，堪称降维打击。它不仅轻薄可卷曲（每平方米不到一公斤），运载成本低，最夸张的是——造价仅为传统航天砷化镓电池的十分之一！

1. 实验使命：电池将在中国空间站舱外暴露平台，接受粒子辐照、原子氧侵蚀、±200℃温差等极限环境测试，通过对比地面模型与太空数据，建立首个柔性光伏太空衰减数据库。此举将验证低成本材料替代高可靠性场景的可行性，为商业化铺平道路。

这就像是原本只能用手工打造劳斯莱斯的时代，突然迎来了工业化流水线。一旦这款电池在空间站通过极端环境考验，意味着我国未来的星网星座、太空电站，将获得极其廉价且充沛的能源补给。

二、马斯克的阳谋：太空才是AI算力的终极归宿

再看马斯克的骚操作。为什么Anthropic要参与SpaceX的太空算力项目？

很简单，地面的AI算力中心正面临两个无解的死结：缺电和发热。

而在太空，太阳能是近乎无限的，且是真空超低温环境，散热问题迎刃而解。SpaceX计划在近地轨道部署分布式数据中心，直接用巨大的太阳能阵列供电。太空光伏，瞬间从“卫星配件”变成了“算力基建”。

预测，全球太空光伏年新增装机，将从2026年的0.18GW暴增至2035年的超90GW。一个由低轨卫星和太空算力双轮驱动的万亿级市场，已经拉开帷幕。

三、商业航天引爆千亿市场：从“实验品”到“必需品”

1、太空基建刚需

卫星互联网：我国规划发射20万颗低轨卫星，单星太阳能板成本有望从百万级降至十万级；

深空探测：嫦娥七号、小天体采样等任务需轻量化能源系统，减重1公斤节省发射成本30万元；

空间站扩建：中国空间站未来新增舱段发电面积或扩大3倍。

2、地面产业联动

光伏+AI算力：四部委《人工智能与能源双向赋能方案》明确推动“光伏直供算力中心”，柔性技术助力建筑光伏一体化（BIPV）；

海上漂浮电站：抗腐蚀柔性组件打开蓝海市场（三峡能源、龙源电力布局中）

三、逃离内卷！2026年光伏投资的主线

回到我们的股市。传统光伏深陷产能过剩泥潭，但“太空光伏”却是一片亟待开发的蓝海。各大券商已经形成了高度共识：这是今年光伏板块最确定的突围主线。

在这个全新赛道里，想要挖到第一桶金，必须紧盯三大核心抓手：

• 抓手一：核心材料与封装。 太空环境极其恶劣（粒子辐照、原子氧侵蚀），这就把门槛死死焊牢了。具备航天级UTG（超薄柔性玻璃）、CPI（透明聚酰亚胺）技术，以及耐候性极强封装胶膜的企业，将独享高溢价的红利。
• 抓手二：电池制造龙头。 重点关注那些已经有产品在轨记录，或者拿到了星网、星链核心订单的厂商。在这个圈子，先发优势就是护城河。
• 抓手三：尖端设备商。 无论是HJT还是钙钛矿叠层技术，太空应用都要求极致的“轻薄化”。掌握薄片化核心设备的龙头，是稳赢家。

四大赛道迎来爆发：

高纯硅料：太空级硅料纯度需达99.9999%以上，国内仅隆基绿能、TCL中环等具备量产能力；

超薄铜箔：6μm以下电解铜箔需求激增（诺德股份、嘉元科技主导市场）；

柔性封装：耐辐照钛合金箔（宝钛股份）、特种铝合金（南山铝业）替代传统玻璃；

设备升级：激光切割设备（大族激光）、原子层沉积设备（拓荆科技）受益精度提升

“反内卷”和“太空光伏”，就是2026年光伏投资的双主线。 当政策托底遇上太空的新场景，板块的向上趋势已经极其明确。

【互动时间】

天舟十号搭载柔性电池上天，你认为太空光伏多久能实现规模化商用？

太空光伏产业链，你最看好电池、材料还是设备环节？

1. 光伏 “反内卷”+ 太空光伏双主线，你觉得今年光伏板块能走出大行情吗？
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