近日，电气电子工程师学会（IEEE）在上海举办的国际电路与系统研讨会上，华为公司发表了韬定律，提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，作为半导体与电子系统演进的新指导原则。通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，从而实现半导体与电子系统的持续演进。具体来看，逻辑折叠等核心技术，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。包括但不限于优化晶体管和互连电阻及寄生电容，突破传统平面布局的物理边界，“软件、架构、芯片”全栈软硬芯协同设计，重构计算系统互联协议等。该思路拓宽了芯片技术发展路径，为后摩尔时代技术迭代提供新思路，助力行业多元化技术探索，有望推动半导体产业稳步发展。此外，工信部与市场监管总局联合印发的《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》明确将半导体列为基础设施核心，推动国货国用，国家大基金等持续加码支持关键企业攻坚核心技术，同样成为半导体行业成长的重要因素。

南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。

南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）

南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）

科创芯片ETF南方（ETF代码：588890，联接A类：021607；联接C类：021608）

创业板人工智能ETF南方（ETF代码：159382，联接A类：024725；联接C类：024726）

半导体ETF南方（ETF代码：159325）

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