招银国际看好哔哩哔哩：上调目标价，广告手游业务稳健增长预期
创始人
2025-02-24 12:06:08
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近日，招银国际发布了一份针对哔哩哔哩的最新研究报告，详细剖析了该公司截至去年12月底的2024财年第四季度业绩。数据显示，哔哩哔哩在该季度的总收入实现了22%的同比增长，达到77.3亿元人民币，这一成绩与市场预期相符。
尤为哔哩哔哩的调整后净利润达到了4.53亿元人民币，比市场预期高出15%。这一亮眼表现主要得益于其高利润业务——手机游戏和广告的强劲收入增长。这两大业务板块的强劲表现，为哔哩哔哩的整体业绩增添了不少光彩。
招银国际在报告中预测，哔哩哔哩的广告和手机游戏业务在即将到来的2025财年将继续保持稳健的收入增长态势。同时，该公司的毛利率和经营利润率也有望进一步扩大。哔哩哔哩管理层重申了其长远目标，即调整后的经营利润率要达到15%至20%，长期毛利率则要达到40%至45%。这些目标无疑将增强投资者的信心。
招银国际还预计，哔哩哔哩在2025财年第一季度的总收入将同比增长22%，达到69.1亿元人民币。其中，手机游戏、广告和增值服务等业务收入预计将分别增长73%、19%和10%。特别是重点游戏《三国：谋定天下》，在第五季将继续保持稳定收入，管理层表示该游戏的生命周期将超过五年。
哔哩哔哩管理层还预计，2025财年第一季度的调整后经营利润率将同比扩张12个百分点至3.3%。这一预测进一步彰显了哔哩哔哩在提升盈利能力方面的决心和实力。
基于上述积极预测和哔哩哔哩的强劲业绩表现，招银国际将其对哔哩哔哩2025至2026财年的盈利预测上调了7%至13%。同时，该行还将哔哩哔哩的美股目标价从22美元上调至26.4美元，并维持其“买入”评级。这一系列动作无疑是对哔哩哔哩未来发展前景的看好和肯定。
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