01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌,纳斯达克中国金龙指数收跌2.1%。谷歌收跌近10%,纳指创下2月以来的最大跌幅。截至收盘,道指跌 0.32%,纳指跌 2.43%,创下今年2月以来的最大单日跌幅,标普跌 1.43%。美国十年国债收益率涨 2.735%,收报4.959%,相较两年期国债收益率差-16个基点。恐慌指数VIX涨 6.43%,布伦特原油收涨 1.07%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月以来持续走低,昨日涨 0.44%,报1979.71美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收涨 0.26%,报106.55。
巴以冲突-已致双方超8000人死亡、华尔街日报:以色列同意推迟对加沙的地面进攻,便于美国在中东增部防空系统、以总理:正积极筹备地面进攻,时间将与内阁一致商定、黎以临时边界多地发生交火、拜登:坚持对解决巴以冲突的“两国方案”的立场。
对冲基金大佬阿克曼在做空美债中获利2亿美元。UAW接近与福特汽车达成劳资协议,薪资涨幅达30%。拜登向国会申请近560亿美元用于国内支出。美国共和党议员迈克·约翰逊当选众议院议长,国会山重新聚焦政府支出问题。美国参议院多数党领袖舒默表示正在推进三项两党支持的支出法案。
加拿大央行维持基准利率在5.00%不变,为2001年以来高位,符合市场预期,但由于核心通胀方面进展缓慢,保留进一步加息的倾向。俄罗斯议会上院赞成俄罗斯退出《全面禁止核试验条约》。俄罗斯举行战略威慑力量演练。黎巴嫩真主党称用制导导弹瞄准以色列坦克。土耳其股指下跌7%,二次触发熔断机制。
02 行业&个股
行业板块方面,除公用事业和日常消费分别收涨0.56%和0.34%外,其他标普9大板块悉数收跌:能源、金融、医疗、原料、科技和工业均收跌1.28%以内,房地产、半导体和通讯分别收跌2.1%、4.04%和4.33%。
概念板块方面,航空ETF跌1.78%,旅行服务板块跌1.4%,高端酒店万豪跌0.9%,爱彼迎跌2.88%,挪威邮轮跌1.65%。太阳能板块跌2.85%。金融科技板块方面,PayPal收跌5.07%,巴菲特概念股NU跌1.24%。网络安全板块跌2.33%,SQ跌8%。
中概股多数收跌,KWEB跌2.63%。台积电跌 4.36%,阿里跌 2.22%,拼多多跌 0.78%,京东跌 0.51%,理想跌 2.53%,蔚来跌 6.06%,小鹏跌 8.02%,华住跌1.77%,新东方涨 2.85%,FY24Q1净营收11.0亿美元,市场预估10.1亿美元;预计第二季度净营收7.85-8.042亿美元。瑞幸咖啡跌 3.81%,名创优品跌 4.27%,满帮跌 1.57%,亿航智能跌 9.33%,亚朵跌 5.47%。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 1.35%,微软收涨 3.07%,Q3业绩全面碾压预期,微软Azure云意外加速激增29%;OpenAI :与Anthropic、谷歌和微软一起,宣布任命新的前沿模型论坛执行董事和建立一个新的1000万美元人工智能安全基金。谷歌收跌 9.6%,三季报营收和盈利超预期,但云业务营收不及预期。亚马逊跌 5.58%,亚马逊推出基于人工智能的图像生成技术。英伟达跌 4.31%,Alphabet、英伟达支持帮助应对人工智能芯片短缺的初创公司。Meta跌 4.17%,盘后大涨后转跌,一度跌逾3%,广告同比超预期增长24%,增速环比翻倍,降本见效,但预警元宇宙收入超预期剧减26%。特斯拉跌 1.89%。
SNAP跌5.36%,Snap 23Q3营收11.9亿美元,上年同期11.3亿美元,市场预期10.5亿美元;净利润-3.683亿美元,上年同期-3.595亿美元,市场预期-3.78亿美元。
03 每日焦点
1.苹果将美国区Apple TV+价格上调至每月9.99美元
10.25 苹果公司10月25日宣布将美国地区Apple TV+服务价格从每月6.99美元上调至9.99美元,Apple Arcade价格从每月4.99美元上调至6.99美元,Apple News+价格从每月9.99美元上调至12.99美元。Apple One捆绑服务价格也因此上涨:其中个人版价格从每月16.95美元上调至19.95美元。
2.英伟达新出口管制立即生效,但删除了RTX 4090
10.25 根据英伟达当地时间24日提交给美国SEC的文件,美国政府10月23日通知该公司,上周公布的出口限制改为立即生效,影响适用于“总处理性能”为4800或更高,并为数据中心设计或销售的产品,即 A100、A800、H100、H800 和 L40S 的出货。与17日文件相比,出口限制产品中删除了RTX 4090。英伟达并没有在文件中说明,其是否收到RTX 4090的管制要求。
RTX 4090于2022年年末上市。作为搭载Ada Lovelace架构的旗舰GPU,该显卡主要瞄准高端游戏玩家。RTX 4090的算力达到了美国政府的出口管制标准,不过美方针对消费市场引入了一项豁免,允许出口用于笔记本、智能手机、游戏应用等消费类应用的芯片。对于少量高端游戏芯片依然制定了许可通知要求,目的是提高出货可见度而非完全禁售。
值得注意的是,半导体研究机构SemiAnalysis最新报告指出,除了英伟达的降规版芯片A800、H800以及L40S芯片外,报告也点名英特尔的Gaudi 2、预计于2024年推出的Gaudi 3,以及超微的MI250X与MI300等AI芯片,都受到了美国新规的出口管制。
该报告还认为,美国此番针对AI芯片输中新规极为严格,包括英伟达、超微和英特尔等企业,都无法再像2022年时候那样,通过绕道的方式,针对国内市场推出特供的降规版。美国新规从根本上禁止了美系企业,目前正在开发的所有高效能ASIC向国内市场出口。
3.郭明錤:本月底苹果新品发布会焦点或为配备M3系列处理器的MacBook Pro
10.25 跟踪苹果产业链多年的分析师郭明錤发布报告指出,其相信苹果公司于北京时间10月31日上午8点进行的新品发布会的焦点会是配备M3系列处理器的MacBook Pro。其先前预测今年可能不会发布的原因是因为23Q4生产量很少(合计低于40-50万部),故若苹果在11-12月发售新款MacBook Pro,除非需求弱,否则供应紧张可能会持续到24年Q1。
4.股票回购活动持续降温!美股上涨最大动力正在熄火
10.25 毫无疑问,股票回购是美股10年牛市的最大推动因素,甚至没有之一,但在利率持续走高和经济环境不确定的情况下,企业在这一方面的支出正在迅速放缓。美国银行策略师表示,美国股票回购继二季度下降26%之后,第三季度又下降了3%。尽管这种下滑趋势似乎有所好转,但美国银行表示,信贷环境收紧和资金成本上升意味着回购仍面临风险。
5.“减肥神药”潜力无穷!华尔街投行:市场规模至多将达2000亿美元
10.24 越来越多的华尔街分析师预测,新的减肥药市场规模将是巨大的,例如诺和诺德的Wegovy和礼来的Mounjaro。花旗集团认为此类减肥药物到2035年的的销售额预期将达到710亿美元,而此前预期为550亿美元。古根海姆公司则认为,这些减肥药物有1500亿至2000亿美元的市场机会。因为这些药物不仅在控制胰岛素水平和帮助患者减肥方面效果良好,而且一些正在进行的研究也表明它们对心血管健康、睡眠呼吸暂停和慢性肾脏疾病的益处。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)20:15 欧洲央行公布利率决议
(2)20:30 美国至10月21日当周初请失业金人数
(3)20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值
(4)20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值
(5)20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值
(6)20:30 美国9月耐用品订单月率
(7)20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
(8)22:00 美国9月成屋签约销售指数月率
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